Een bestaand advies als huidige situatie gebruiken in een nieuw voorstel

Korte uitleg over het overnemen van een oud advies als huidige situatie bij het starten van een nieuw advies.

Stappen om een bestaand advies als huidige situatie te gebruiken

1. Open het eerdere voorstel waarin het oude advies staat.

2. Klik linksboven op advies in het menu.

3. Kies voorstel in beheer nemen.

Resultaat

• Het geselecteerde oude advies wordt direct de huidige situatie voor het nieuwe voorstel.

Opmerking: Deze functie is handig wanneer u wilt voortbouwen op bestaande klantinformatie zonder alles opnieuw te moeten invoeren.