Meer informatie in de header van je dossier? Wordt geregeld!
22 november 2023
Wist je dat het mogelijk is om de header van een dossier aan te laten passen? De header kan namelijk gepersonaliseerd worden naar eigen wensen.
Lees verderLaatste tips
Hieronder vind je onze laatste tips. 16 berichten.
Ga naar: 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018
2023
Maak een overzichtelijke rapportage met deze persoonlijke filters
26 oktober 2023
Wist je dat het mogelijk is om data te filteren binnen een rapportage in de rapportage manager? Per kolom is het mogelijk om bepaalde data uit te sluiten. Dit zorgt voor een overzichtelijkere rapportage. Deze filters ste…
Lees verder
Uw, jouw, jullie? Met deze instelling gaat het vanzelf goed
19 september 2023
Het is nu makkelijker om klanten in een bepaalde aanspreekvorm, formeel of informeel, aan te schrijven.
Lees verder
Weet precies welke stukken worden afgekeurd en door wie
31 juli 2023
Zijn er in juni meer bankafschriften of salarisstroken afgekeurd?
Lees verder
Blije klanten met deze 6 UwKluis / Online klantportaal features
31 januari 2023
Als je iets zoekt op Google, heb je binnen een paar seconden het antwoord. Dit is handig, want je hebt meestal weinig tijd. Financiële gegevens zouden ook binnen handbereik moeten zijn. En als jouw klanten snel vinden wa…
Lees verder2022
Meer leads nodig? Gebruik jouw klantdata in Elements
28 november 2022
Wil je altijd genoeg leads hebben en meer verdienen? Dan hebben we goed nieuws: Je zit op goud!
Lees verder
Let op: deze geheime methode leidt tot meer omzet
7 november 2022
Je relaties zijn je dierbaar en je wilt ze tevreden houden. Niet alleen de maanden dat ze hun eerste hypotheek afsluiten, maar ook 5, 10, 20, 30 jaar daarna. Maar… aandacht kost tijd. En waar haal je deze tijd vandaan? E…
Lees verder
Zo maak je een nieuwe boekjaar en factuurnummers aan
1 november 2022
Je klanten en relaties een fijne feestdagen of een gelukkig nieuwjaar wensen? Met de generieke rapportage ‘CRM – Klanten o.b.v. dossier’ selecteer je eenvoudig alle klanten in de campagnemanager.
Lees verder
Mis geen commerciële kansen meer met deze 6 selecties
1 november 2022
Stuur dan een gerichte boodschap naar een specifieke klantgroep, met SMART in Elements. We leggen je uit hoe je dit doet en welke selecties resultaat opleveren.
Lees verder
3 tips om Elements optimaal te gebruiken
10 mei 2022
Elements krijgt gemiddeld iedere 5 weken een update. Hierdoor komen er steeds nieuwe functionaliteiten voor jou beschikbaar. Om hier optimaal gebruik van te maken, is het van belang dat je je gegevens goed invult in Elem…
Lees verder2021
Informeer jouw klanten over stijgende kosten en veranderingen
2 december 2021
Dat is een vraag die veel huiseigenaren zichzelf niet stellen. Daarom is het zeer belangrijk om je klanten te informeren over wijzigingen die begin 2022 ingaan. Deze wijzingen kunnen namelijk leiden tot hogere kosten en …
Lees verder
Zo communiceer je met de digitale millennial
4 oktober 2021
Als adviseur is het belangrijk om goed te communiceren met de klant. Actuele informatie en digitalisering spelen hierbij een grote rol. Je wilt natuurlijk met de tijd meegaan. Waar generatie X als communicatiemiddel e-ma…
Lees verder
Ga veilig om met je (klant)gegevens
15 september 2021
In het begin van 2021 vertelde Dimitri Duine in zijn blog over
Lees verder2020
Tip voor 2020: organiseer inkomende e-mails met mailingregels
7 januari 2020
Nederlanders ontvangen gemiddeld 86 e-mails per week. Misschien ontvang jij er zelfs nog meer. Dan is het dus zaak dat je hier orde in aanbrengt, zodat je geen belangrijke e-mails mist. In dit artikel geven we 4 tips om …
Lees verder2019
Tip: eenvoudig bestanden uploaden die je gedownload hebt
19 december 2019
Download je wel eens een bestand, die je vervolgens gelijk weer moet uploaden? Bijvoorbeeld in een extranet? Door het bestand te slepen, hoef je het niet opnieuw op te zoeken op je computer. Je kan het bestand dan gelijk…
Lees verder2018
Ken je onze Digimap tips al?
11 april 2018
Gezien je vaak met de Digimap van de klant te maken heeft, geven wij jou graag de volgende 6 tips.
Lees verderOp de hoogte blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief om regelmatig tips te ontvangen.