Hoe deel ik een klantprofiel via UwKluis / Online klantportaal in eBlinqx Hypotheekadvies?
Uitleg hoe je een klantprofiel via UwKluis / Online klantportaal met de klant deelt, zowel los als binnen de workflow van eBlinqx Connect.
Instructies voor het delen van een klantprofiel met de klant via UwKluis / Online klantportaal. De juiste werkwijze hangt af van of je eBlinqx Hypotheekadvies los gebruikt, of in combinatie met eBlinqx (eBlinqx Connect) als CRM-systeem.
Welke route volg je?
Alleen eBlinqx Hypotheekadvies, geen eBlinqx (Connect): koppel UwKluis / Online klantportaal rechtstreeks aan de klant en verstuur het verzoek vanuit eBlinqx Hypotheekadvies zelf.
eBlinqx Hypotheekadvies samen met eBlinqx (Connect): het klantprofiel deel je niet los via UwKluis / Online klantportaal, maar via de workflow in eBlinqx Connect. Zie het tweede deel van dit artikel.
Belangrijk: Het klantprofiel kan niet los via UwKluis / Online klantportaal gedeeld worden als zowel eBlinqx Hypotheekadvies als eBlinqx (Connect) in gebruik zijn. In die situatie loopt het altijd via de workflow in eBlinqx Connect.
Klantprofiel delen zonder eBlinqx (Connect)
UwKluis / Online klantportaal koppelen
Ga naar het klantoverzicht en zoek de betreffende klant op.
Open de klant en klik in de bovenste balk op het koppelicoontje naast UwKluis / Online klantportaal.
Vul de gevraagde gegevens in en klik op "Verstuur uitnodiging".
De klant ontvangt een e-mail met een activatieknop en maakt een account aan via telefoonnummer en wachtwoord.
Na het aanmaken ziet de klant zijn UwKluis / Online klantportaal account.
Klantprofiel delen via UwKluis / Online klantportaal
Navigeer in het klantdossier naar UwKluis / Online klantportaal.
Kies "Verzoeken" om iets op te vragen of "Berichten" om iets te delen met de klant.
Klik bij "Verzoeken" rechts op de plus en kies "Vragenlijst".
Selecteer "Klantprofiel" en druk op "Verzoek versturen".
Wanneer er twee aanvragers zijn, kan je het verzoek per persoon versturen.
Afhandeling aan klantzijde
De klant krijgt een pop-up in zijn UwKluis / Online klantportaal omgeving bij "Verzoeken".
Het klantprofiel kan tussentijds onderbroken en later hervat worden; antwoorden worden automatisch onthouden.
Opmerking: Er is geen aparte opslaan-knop, want het systeem behoudt de ingevoerde antwoorden automatisch.
Klantprofiel delen via de workflow in eBlinqx Connect
Gebruikt jouw kantoor eBlinqx Hypotheekadvies samen met eBlinqx (Connect) als CRM-systeem? Dan verloopt het delen van het klantprofiel via UwKluis / Online klantportaal altijd via de workflow van de dienst Hypotheekadvies in eBlinqx Connect, en niet rechtstreeks vanuit eBlinqx Hypotheekadvies of Fastlane.
Route via eBlinqx Connect
Maak in eBlinqx Connect (het CRM-systeem) de dienst Hypotheekadvies aan voor de klant.
Hiermee start je de bijbehorende workflow.
Laat als onderdeel van de workflow een kluis (UwKluis / Online klantportaal) voor de klant aanmaken en verstuur de activatie-uitnodiging.
Belangrijk: De stap om het klantprofiel voor de klant klaar te zetten wordt pas zichtbaar in de workflow nadat de klant UwKluis / Online klantportaal daadwerkelijk heeft geactiveerd. Is UwKluis / Online klantportaal nog niet geactiveerd, dan ontbreekt deze stap nog in de workflow.
Overige stappen in de workflow
Brondataverzoeken versturen naar de klant.
Een stukkenlijst laten opstellen op basis van de klantsituatie.
Het klantprofiel klaarzetten voor de klant, zodra UwKluis / Online klantportaal is geactiveerd. Dit is de manier waarop het klantprofiel via UwKluis / Online klantportaal aan de klant beschikbaar wordt gesteld.
Wat gebeurt er na het invullen?
De klant vult het klantprofiel online in via UwKluis / Online klantportaal.
Het ingevulde klantprofiel komt als PDF-document binnen in eBlinqx Connect en wordt daar opgeslagen onder het tabblad Documenten.
Het klantprofiel is op dit moment niet zichtbaar in Fastlane.
Belangrijk: De adviseur moet de antwoorden zelf vanuit het PDF-document overnemen in Fastlane. Dit gebeurt niet automatisch.
Beschikbaarheid
Deze workflowstap is beschikbaar voor kantoren die eBlinqx Hypotheekadvies samen met eBlinqx (Connect) gebruiken, ongeacht de afgenomen propositie. De enige voorwaarde is dat de klant UwKluis / Online klantportaal eerst activeert, pas daarna verschijnt de stap om het klantprofiel te versturen in de workflow.
Veelgestelde vragen
Kan de klant het klantprofiel rechtstreeks via UwKluis / Online klantportaal invullen, zonder tussenkomst van een workflow?
Niet als eBlinqx Hypotheekadvies samen met eBlinqx (Connect) wordt gebruikt. In dat geval loopt het altijd via de workflow van de dienst Hypotheekadvies in eBlinqx Connect.
Waarom zie ik de stap "klantprofiel versturen" niet in de workflow?
Deze stap verschijnt pas nadat de klant UwKluis / Online klantportaal heeft geactiveerd. Controleer of de activatie-uitnodiging is verstuurd en of de klant deze heeft afgerond.
Waar vind ik het ingevulde klantprofiel terug?
Als PDF-document in eBlinqx Connect, onder het tabblad Documenten. Het staat niet automatisch in Fastlane; de adviseur neemt de antwoorden zelf over.
Wordt het klantprofiel automatisch verwerkt in Fastlane?
Nee. De adviseur moet de antwoorden uit het PDF-document handmatig overnemen in Fastlane.
Zoekwoorden: klantprofiel, UwKluis / Online klantportaal, eBlinqx Connect, eBlinqx Hypotheekadvies, Fastlane, workflow, dienst Hypotheekadvies, kluis activeren, stukkenlijst, brondata, documenten tabblad, klantprofiel PDF