Finly CRM
Alle klantgegevens, workflows en communicatie op één plek: voor persoonlijk advies en duurzame klantrelaties.
Finly CRM is het CRM van Finly, a Blinqx company: één centrale plek waar jij en je collega's contact- en relatiegegevens, verzekeringen, workflows, documenten, formulieren, signalen en de communicatiegeschiedenis van je klanten beheren. Zo begrijp je klanten beter en geef je gepersonaliseerd advies.
Finly CRM helpt ook bij het beheren van verkoopkansen, het maken van offertes en het opvolgen van acties, bij het bewaken van compliance en het stroomlijnen van administratieve taken. Het CRM is eenvoudig schaalbaar en wordt continu verbeterd, zonder dat je daar als gebruiker last van hebt.
Integraties
Finly koppelt met de belangrijke bronsystemen van de Nederlandse financiële dienstverlening, zoals DIAS en ANVA. De integraties:
- brengen gegevens uit verschillende bronsystemen samen, zodat je altijd actuele en volledige klantgegevens hebt;
- voorkomen dubbele invoer: dat bespaart tijd en verkleint de kans op fouten;
- helpen bij compliance doordat het CRM samenwerkt met compliance- en reguleringshulpmiddelen.
Daarnaast koppelt Finly met telefonie (Dstny), vergelijkingssoftware (AWI en MY TP) en hypotheeksoftware (Adviesbox).
Rapportage en analyse
Finly geeft inzicht in je bedrijfsprestaties, zoals verkoopcijfers en klantsegmentatie, zodat je beslissingen op data baseert. Vrijwel elk onderdeel is te exporteren naar CSV. Het dashboard richt je vrij in, met werklijsten voor je medewerkers en grafieken of tabellen om op te acteren. Uit de data ontstaan bovendien signalen voor medewerkers of klanten, en je koppelt Finly eenvoudig aan managementrapportagesystemen.
Tools in Finly CRM
Engage
Ontvang signalen en verstuur (geautomatiseerd) uitnodigingen aan prospects en klanten, met toegang tot de agenda van je verkopers en adviseurs.
Plan
Prospects en klanten plannen zelf online een afspraak in de met Outlook gekoppelde agenda van je adviseurs.
Prepare
Klanten uploaden, downloaden en ondertekenen documenten en vullen formulieren in op een beveiligde voorbereidingspagina.
Meet
Co-browsen, schermdelen, videochat en veilig documenten uitwisselen tijdens online verkoop- en adviesgesprekken.
Close
Een gestructureerd verkoop- of adviesproces met gepersonaliseerde adviesrapporten en voorstellen.
Flow
Workflows als extra brein: geen klant of prospect valt tussen wal en schip en je houdt grip op je portefeuille.
Unieke instelbaarheid
Pas functionaliteiten, workflows en schermen aan op de specifieke behoeften van je kantoor en je doelgroep. Zo sluit Finly naadloos aan op je organisatie en werk je effectiever en efficiënter.
Lees ook de Finly-helpcenter en bekijk de systeemstatus van Finly.
Veelgestelde vragen
Wat is Finly CRM?
Finly CRM is het CRM van Finly, a Blinqx company: één centrale plek waar jij en je collega's contact- en relatiegegevens, verzekeringen, workflows, documenten, formulieren, signalen en de communicatiegeschiedenis van je klanten beheren. Zo begrijp je klanten beter en geef je gepersonaliseerd advies.
Met welke systemen koppelt Finly?
Met bronsystemen als DIAS en ANVA, en daarnaast onder meer met telefonie (Dstny), vergelijkingssoftware (AWI en MY TP) en hypotheeksoftware (Adviesbox).
Kan ik rapportages maken in Finly?
Ja. Vrijwel elk onderdeel is te exporteren naar CSV, het dashboard is vrij in te richten met werklijsten, en de data is te koppelen aan managementrapportagesystemen.
Waar vind ik support voor Finly?
In het helpcenter op support-finly.vh.blinqx.tech. De actuele systeemstatus staat op status.finly.nl.
Contact
Finly, a Blinqx company · Oude Fabriekstraat 7, 3812 NR Amersfoort. Plan een online demo of bekijk de contactgegevens.
Bron: getfinly.com/crm (stand 4 november 2026).