Handleiding: URL brondata genereren
In dit artikel wordt beschreven hoe je de URL voor brondata gegenereerd. Hiermee kan je brondata bij de klant ophalen. Deze link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant waarbij je FinRust Planning & Advies gebruikt.
Stap 1. Inloggen in FinRust (mijnfinrust.nl)
Stap 2. Klik op het envelop ikoon bovenin in menubalk
Stap 3. Klik op ‘Genereer link om gegevens te verzamelen’
· Deze link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant waarbij je FinRust Planning & Advies gebruikt.
Stap 4. Kopieer URL link
Klik in de gele balk om de URL te kopiëren en te gebruiken binnen een browser of in een e-mail.
Stuur deze link aan de klant of gebruik deze als met de klant samen de brondata ophaalt.
Bron: helpcenter FinRust