Vermogensaanbieders lijfrente en box 3
In dit artikel is beschreven hoe je vermogensaanbieders koppelt aan oplossingen die je voor de klant wilt genereren. Zo kan je meteen zien wat een bepaalde oplossing kost voor de klant.
Stappenplan
Ga naar Vermogen in het scenario 'Pensioen".
Klik 'vermogen toevoegen'
Lijfrente beleggen, lijfrente banksparen of beleggen
Selecteer aanbieder (bijv. NNEK) → vul bedragen in → klik gele knop → bereken investeringsprofiel → pas aan → zie oplossing in tabel/rapport.
Hierbij ook een korte video welke stap voor stap uitlegt hoe je vermogensaanbieders koppelt aan oplossingen die je voor de klant wilt genereren. Zo kan je meteen zien wat een bepaalde oplossing kost voor de klant.
Vermogensaanbieders in FinRust
Bron: helpcenter FinRust