Hoe deel ik het klantprofiel via UwKluis / Online klantportaal?
Uitleg over het delen van het klantprofiel met de klant via UwKluis / Online klantportaal in Fastlane.
Voorwaarden
Klantprofiel moet compleet zijn in Fastlane
Klant heeft toegang tot UwKluis / Online klantportaal
Stappen om het klantprofiel te delen
Selecteer het juiste klantprofiel in Fastlane
Start het delen via UwKluis / Online klantportaal
De klant ontvangt een uitnodiging om gegevens digitaal aan te leveren
Klant vult zelf de gevraagde informatie in UwKluis / Online klantportaal
De gegevens worden automatisch ingelezen in Fastlane
Controleer en vervolledig het adviesdossier op basis van de aangeleverde input
Notificaties
Je ontvangt een melding in Fastlane zodra de klant zijn gegevens heeft aangeleverd
Je kunt direct verder met het adviesproces
Opmerking
UwKluis / Online klantportaal is een veilige digitale omgeving voor het aanleveren van klantgegevens.
Belangrijk
Belangrijk: Geef de klant toegang tot de juiste onderdelen van UwKluis / Online klantportaal om dubbele invoer te voorkomen.