Hoe download ik een klantprofiel?
Uitleg over het downloaden van een klantprofiel vanuit het klantdossier in Blinqx Verzekering & Hypotheek.
Locatie van klantprofielen
Open het klantdossier van de betreffende klant.
Klik in het linkermenu op Gegevens.
Selecteer Klantprofiel om het overzicht te zien van aangemaakte klantprofielen.
Klantprofiel downloaden
Zoek het klantprofiel in de lijst dat je wilt downloaden.
Navigeer naar dezelfde regel en zoek de kolom Acties.
Klik op het download-pictogram om het klantprofiel te downloaden.
Opmerking: Het klantprofiel wordt direct opgeslagen op je computer na het klikken op het download-pictogram.