Hoe registreer ik vervroegd pensioen bij een klant?

Uitleg over het vastleggen van een vervroegd pensioen, zodat de inkomensdaling en de haalbaarheid goed worden geanalyseerd.

Wat doet deze functionaliteit?

• Maakt de inkomensdaling door vervroegd pensioen zichtbaar.

• Berekent de financiële haalbaarheid van eerder stoppen met werken.

• Stemt advies en scenario's af op de planning van je klant.

Stappen voor het registreren van vervroegd pensioen

1. Open het dossier van je klant.

2. Ga naar Inventariseren > Werkgeversregelingen.

3. Klik op Werkgeversregeling toevoegen en kies Pensioenregeling.

4. Vul bij het blok Ouderdomspensioen de ingangsdatum in:

   • Kies bij het ingangsdatum-type voor Anders.

   • Geef aan of je de leeftijd invult in jaren of in jaren en maanden.

   • Vul de leeftijd in waarop het vervroegd pensioen ingaat. Met jaren en maanden leg je de ingangsdatum nauwkeuriger vast. Deze leeftijd mag in het verleden liggen.

   • Is er sprake van een hoog-laagconstructie? Vul dan een einddatum in en voer een nieuwe regel op die hierop aansluit met het juiste bedrag.

   • Vul je geen einddatum in, dan wordt het pensioen levenslang uitgekeerd.

5. Vul eventueel aanvullende gegevens in, zoals partnerpensioen en wezenpensioen.

6. Klik op Opslaan.

Resultaat

De inkomensprojectie wordt automatisch aangepast. eBlinqx Hypotheekadvies neemt de regeling mee in berekeningen, rapportages en scenario's.

Belangrijk

De ingangsdatum van het vervroegd pensioen moet vóór de AOW-leeftijd liggen.