Is klantakkoord op advies altijd verplicht?

Klant moet expliciet akkoord gaan met het advies; deze stap is verplicht en kan niet worden overgeslagen.

Accorderingsstap

• De klant moet altijd goedkeuren na het opstellen van een advies.

• Het uitzetten of overslaan van deze stap is niet mogelijk.

• Bij geen akkoord registreert de adviseur:

• Een motivatie waarom het advies niet wordt opgevolgd.

• Een omschrijving van het alternatief waar de klant voor kiest.

Waarom verplicht?

Belangrijk: De accorderingsstap beschermt zowel klant als adviseur juridisch.

Meldingen in het systeem

• Het systeem meldt wanneer het advies nog niet geaccordeerd is.

• Advies kan pas worden afgerond na bevestiging van de klant.