Verzekering toevoegen aan een klantdossier in eBlinqx Hypotheekadvies

Handleiding voor het registreren van een verzekering binnen een klantdossier in eBlinqx Hypotheekadvies voor een volledige adviesanalyse.

Verzekering toevoegen aan een klantdossier

1. Klik in het linker menu op Klanten.

2. Selecteer de gewenste klant uit de lijst.

3. Ga in het klantdossier naar het tabblad Gegevens.

4. Scroll naar beneden en klik op Verzekeringen.

5. Klik op 'Nieuwe verzekering' of het '+'-icoon.

6. Kies het type verzekering uit:

   • Levensverzekering

   • Inkomensverzekering

   • Oudedagsvoorziening

   • Schadeverzekering

   • Zorgverzekering

Belangrijk: Kies altijd het type verzekering dat past bij de dekking die je wilt registreren, bijvoorbeeld 'Levensverzekering' voor ORV.

Verzekeringsgegevens invullen

1. Vul de gevraagde verzekeringsgegevens in:

   • Soort verzekering

   • Aanbieder

   • Polisnummer

   • Ingangsdatum

   • Einddatum

2. Voeg premiegegevens toe:

   • Premiebedrag

   • Premieduur

   • Premiesplitsing (optioneel)

3. Voeg de verzekerde persoon/personen toe:

   • Naam

   • Verzekeringspercentage

   • ORV-dekking indien van toepassing

4. Klik op 'Opslaan' om te bewaren.

Controle en beheer van verzekeringen

• Bewerken: pas gegevens aan indien nodig

• Verwijderen: haal de verzekering weg als deze niet meer relevant is