E-mail bijlage koppelen aan een dossier en/of de stukkenlijst
Let op: mogelijk verouderd. Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 6 april 2020 en beschrijft mogelijk een oudere versie van de software (Elements). Schermen en werkwijze kunnen in eBlinqx Connect afwijken. Twijfel je? Neem contact op met support.
Een bijlage uit een e-mail is eenvoudig te koppelen aan een dossier én indien gewenst gelijk aan de stukkenlijst.
- Indien de e-mail nog niet aan een klantdossier gekoppeld staat, dient dit eerst te gebeuren
- Vervolgens klikt u in de e-mail achter de bijlage op het “koppel” icoon
of klikt u op het paperclip icoon boven in de e-mail om alle bijlagen te koppelen.
- Het volgende scherm verschijnt, hier geeft u per document aan welk stuk het document gekoppeld moet worden. Hier is te zien welke stukken nog aangeleverd dienen te worden:
- Indien het document niet aan een stuk uit de stukkenlijst gekoppeld dient te worden kiest u voor ‘categorie’. Kies vervolgens bij “soort document” een van de te kiezen soort documenten
- Vul het scherm verder in zoals gewenst
Het document zal nu onder het stuk in de stukkenlijst en in het tabblad documenten in het dossier te zien zijn.
Zo ziet het er nu uit in eBlinqx Connect
Was deze informatie nuttig?