Problemen met rapportages oplossen
Toont een rapportage niet wat je verwacht? Hieronder lees je de meest voorkomende oorzaken en wat je zelf kunt controleren. Voor het aanpassen van rapportages heb je toegang tot Beheer – Rapportagebeheer nodig; zie Zelf een rapportage beheren.
Een dossier komt niet voor in de rapportage
Bij de meeste rapportages staat in de rapportagemanager een informatie-icoon (i) achter de naam. Hier lees je welke gegevens de rapportage ophaalt en aan welke voorwaarden een dossier moet voldoen. Controleer of het dossier aan deze voorwaarden voldoet. Voldoet het dossier wel aan de voorwaarden en komt het toch niet in de rapportage voor? Neem hiervoor contact op met support (support-eblinqx@blinqx.tech).
De rapportage blijft leeg
Blijft een rapportage leeg, ook nadat je een filter hebt toegepast? Controleer dan het volgende.
Kolommen van de rapportage opnieuw opslaan
Na een update van een rapportage kan het voorkomen dat kolommen worden opgevraagd die niet meer bestaan.
- Ga naar Beheer – Rapportagebeheer en zoek de betreffende rapportage op.
- Klik op het wijzigingsicoon en ga naar het tabblad Kolommen.
- Klik één keer op opslaan (het groene vinkje).
Filter in Rapportagebeheer
In Rapportagebeheer kan een vast filter op de rapportage staan. Dit is geen persoonlijke selectie: het filter geldt voor de hele omgeving. Mis je gegevens, controleer dan in Beheer – Rapportagebeheer – betreffende rapportage – tabblad Filters of er een filter staat dat de gegevens uitsluit.
Er zijn echt geen resultaten
Het kan ook zijn dat geen enkel dossier aan de voorwaarden van de rapportage voldoet. Bekijk de toelichting bij het informatie-icoon. Een voorbeeld: de rapportage CRM – Geboekte provisie per verzekering toont alleen verzekeringen die via ADN financieel zijn verwerkt. Worden verzekeringen in jouw omgeving niet via ADN financieel verwerkt, dan blijft deze rapportage leeg.
BI-rapportages
Bij het informatie-icoon zie je of het om een BI-rapportage gaat. BI-rapportages bevatten vaak veel gegevens en worden daarom niet realtime gevuld, maar elke nacht opnieuw opgehaald. De rapportage bewaart de gegevens van de vorige dag niet: hij wordt elke dag leeggemaakt en opnieuw gevuld. Is een BI-rapportage leeg of verschijnt er een foutmelding? Neem hiervoor contact op met support (support-eblinqx@blinqx.tech).
Helpen bovenstaande stappen niet? Neem hiervoor contact op met support (support-eblinqx@blinqx.tech).
Een rapportage is niet zichtbaar voor een medewerker
Welke rapportages een medewerker in de rapportagemanager ziet, hangt af van de rechten en koppelingen:
- Een gebruiker met het recht om alle rapportages te zien (vaak een beheerder) ziet altijd alle rapportages in de omgeving, ook als er specifieke gebruikers of workflowgroepen aan een rapportage zijn gekoppeld.
- Heeft een gebruiker dat recht niet, dan ziet hij alleen rapportages waaraan hij zelf is gekoppeld, of waaraan een workflowgroep is gekoppeld waarin hij zit.
- Heeft een gebruiker dat recht niet en is er aan een rapportage geen enkele gebruiker of workflowgroep gekoppeld, dan ziet hij die rapportage nooit.
Hoe je gebruikers of workflowgroepen aan een rapportage koppelt, lees je in Rapportages gebruiken en aanvragen. Moeten de rechten van een gebruiker worden aangepast, zie dan rechten laten aanpassen.
Een kolom toont de datum 01-01-1970
Toont een kolom de datum 01-01-1970, dan verwacht de rapportage in die kolom een datum terwijl er geen datum is. Gaat het om een kolom waar geen datum in hoort, bijvoorbeeld Ja/Nee:
- Ga naar Beheer – Rapportagebeheer en open de betreffende rapportage.
- Ga naar het tabblad Kolommen en zoek de betreffende kolom op.
- Staat in het dropdownmenu achter de kolom een datumformaat, zet dit dan op Maak uw keuze en sla op.
De kolom toont daarna netjes de juiste waarde, zoals Ja/Nee.
Dossiernummer klikbaar maken
Wil je vanuit een rapportage direct naar het dossier kunnen klikken, zet dan in Beheer – Rapportagebeheer – tabblad Kolommen het dropdownmenu achter de kolom Dossiernummer op Dossier. Doe dit niet bij de kolom crmdossier_id: dan werken Insert tags in de campagnemanager niet meer als je deze rapportage voor een campagne gebruikt.