Volmacht: scenario's en volmachtverzekeringen

Werkt je kantoor met volmachtverzekeringen in DIAS, dan zie je de scenario's en volmachtverzekeringen van een relatie ook in eBlinqx Connect. Onder deze producten kun je onder andere workflows laten lopen en communicatie en documenten koppelen.

Scenario's

Scenario's zijn de voorlopers van definitieve volmachtverzekeringen in DIAS. De verzekeringen en scenario's die in DIAS voor de relatie(s) van het dossier staan, worden getoond op de startpagina van het dossier, inclusief de details.

• Scenario aanmaken: je kunt vanuit eBlinqx Connect een nieuw scenario starten, voor een nieuwe volmachtverzekering of voor een mutatie. Je wordt daarna doorgeleid naar DIAS. Het nieuwe scenario uit DIAS komt vervolgens automatisch in eBlinqx Connect te staan.
• Geparkeerde scenario's: is een scenario in DIAS geparkeerd (prolongatie), dan zie je bij het scenario een parkeericoon. Zodra er in DIAS een andere gebeurtenis voor het scenario plaatsvindt, verdwijnt het icoon.

Volmachtverzekeringen

Zodra een scenario in DIAS wordt omgezet naar een lopende verzekering (pakket of monopolis), wordt het product automatisch in eBlinqx Connect aangemaakt. In de productentabel zie je de beknopte informatie van de verzekering, zoals polisnummer, productomschrijving en maatschappij.

De velden Adviseur, Acceptant en Behandelaar worden gevuld met de standaardadviseur van het dossier. Is er geen dossieradviseur, dan worden de gegevens uit de advisor support relatie gebruikt.

Logo in de productkaart

Het logo in de productkaart is gebaseerd op de POR-code die vanuit DIAS wordt meegestuurd, en niet op de maatschappij die in eBlinqx Connect bij die POR-code is gevonden. Zie je een verkeerd logo, of komt het logo niet overeen met de maatschappij in de tegel Contacten, controleer dan of de POR-codes onder de juiste organisaties staan. Lees meer in Prolongatie instellen – POR codes.

Documenten

• Op dossierniveau zie je onder het tabblad Documenten de extra tabbladen Volmacht verzekering en Dossier. Het tabblad Volmacht verzekering toont de documenten uit DIAS.
• Op productniveau is het tabblad Documenten zichtbaar. Hier zie je zowel documenten uit eBlinqx Connect als uit DIAS.
• Stel je vanuit een scenario of volmachtverzekering een e-mail op en voeg je een document toe dat in DIAS is opgeslagen, dan zie je de melding: 'De grootte van één of meer documenten kan pas bepaald worden na het invoegen. Na het invoegen is de grootte per document op de vertrouwde plek terug te vinden.'

Boekingen uit DIAS

Boekingen voor volmachtverzekeringen worden vanuit DIAS in eBlinqx Connect aangemaakt.

• Het boekstuk wordt als definitief aangemaakt en kan niet worden opengezet.
• In een memoriaal-dagboek zie je in de kop van het boekstuk ook het factuurnummer, de factuurdatum, de conditie en de vervaldatum.
• Van de boeking wordt ook een factuur aangemaakt. De boekingen zijn zichtbaar in de module voor betalingsherinneringen.

Dossier exporteren of verwijderen

• Scenario's, volmachtverzekeringen en de personen en organisaties die daaraan gekoppeld zijn, kun je niet naar een ander dossier exporteren.
• Een dossier kun je alleen verwijderen als er geen lopende volmachtverzekeringen of scenario's meer zijn.