Kleine aanpassingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van kleine updates van Elements. Denk hierbij aan kleine functionele verbeteringen, visuele aanpassingen aan schermen en vervulde wensen van gebruikers.

Naast deze kleine aanpassingen vinden er nog steeds grote releases plaats. Deze updates vindt u op deze pagina.

Gereleased in 2019

16 juli 2019

Financieel

Bij de module “Betalingen selecteren” kan er nu ook voor debiteuren gekozen worden bij Betalingen naast de incasso.

Aantal registraties

Bij “Mijn instellingen” is het in te stellen maximaal aantal registraties nu 250. Dit geldt voor alle dossiers.

2 juli 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

Organisatie bewerken (binnen en buiten dossier)
Persoon bewerken (buiten dossier)
Pop-up ‘Telefoonnummer toevoegen/bewerken’
Pop-up ‘E-mail toevoegen/bewerken’
Pop-up ‘Social toevoegen/bewerken’
Pop-up ‘Bankrekeningnummers toevoegen/bewerken’

E-mail

Bij het koppelen van een e-mail aan een schademelding kan de filter gewist worden
De kolom “Afzender” en “Onderwerp” zijn omgewisseld

ADN (voor TP incasso)

Negatief beoordeelde posten kunnen niet direct verwerkt worden. Alleen niet beoordeelde en positief beoordeelde posten kunnen direct verwerkt worden
Negatief beoordeelde posten kunnen omgezet worden naar TP incasso boekingen vanuit het dossier
Indien een post nog niet beoordeeld is en er vanuit het dossier een factuur wordt aangemaakt, wordt de post automatisch goed beoordeeld

Overig

De tag toegevoegd om op te halen of een product “publiek” is
De omschrijving bij een telefoonnummer van een afdeling wordt nu ook getoond

29 mei 2019

Mutatie overzicht

In het overzicht buiten het dossier is een kolom “Kantoor” opgenomen en een filter hiervoor toegevoegd

APLAZA

De mogelijkheid toegevoegd om berichten toe te wijzen aan Elements gebruikers en hierop te kunnen filteren

Rapportage

In de generieke rapportage “CRM – Overzicht producten per klantdossier” is de kolom “Dossierstatus” opgenomen en worden de gearchiveerde producten nu uitgesloten

22 mei 2019

Betalingen selecteren

Een filter “alle min bedragen tonen ja/ nee” is toegevoegd
Een kolom “soort boeking” is toegevoegd (kan de waarde “prolongatie”, “eenmalige” of “schade” bevatten)
Een filter “soort boeking” is toegevoegd, die filtert op bovenstaande kolom
Het is nu zichtbaar gemaakt of “betalingen onderweg” nog ingesteld moet worden voor een financiële relatie

Financieel overzicht

Een filter is toegevoegd voor betaalde en gesaldeerde nota’s
Een kolom “soort boeking” is toegevoegd (kan de waarde “prolongatie”, “eenmalige” of “schade” bevatten)

Rekening courant

Voor RC facturen is het mogelijk deze eerder klaar te zetten, gebaseerd op de instelling van de administratie

Prolongatie import – Controlelijst

Het is mogelijk te zoeken op klantnaam en polisnummer

Bankafschriften importeren

Het filter “verwerkt” is verbeterd. Deze toont nu de daadwerkelijk verwerkte afschriften
Na het verwerken van een bankafschrift wordt het boekstuk geopend

Overige

In het tabblad van de internetbrowser is de module waarin gewerkt wordt nu zichtbaar (e-mail, kalender, etc.)
Bij het aanmaken van een debiteur wordt het land standaard gevuld

16 mei 2019

TP boekingen overzicht

Indien de TP boeking is omgezet naar een factuur wordt de factuurdatum getoond

Betalingen selecteren

De debiteur kan direct worden benaderd door op de naam van de financiële relatie te klikken
Het factuuroverzicht kan direct worden benaderd door op het dossiernummer te klikken

Premiespecificatie

Het totaal assurantiebelasting is verwijderd

9 mei 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

Het toevoegen van een document op dossierniveau
Het bewerken van een persoon vanuit tabblad Partijen & objecten
Het toevoegen van een persoon (popup)
Het bewerken van een persoon (popup)
Een toevoegen van een persoon relatie (popup)
Een bewerken van een persoon relatie (popup)
Het toevoegen van een adres (popup)
Het bewerken van een adres (popup)
Het toevoegen van een legitimatiebewijs (popup)
Het bewerken van een legitimatiebewijs (popup)
Het toevoegen van een nieuw product aan het dossier (popup)
Workflow stappen keuze (popup)
Module Dossierwizard

Prolongatie import – Controlelijst

De mogelijkheid om posten binnen een mutatie batch los te kunnen verwerken
De mogelijkheid om te kunnen filteren op productsoort Overige (PP_BRANCH 999)
De kolom netto premie is verwijderd uit het overzicht
Er wordt duidelijk weergegeven wat de status van een post is
- Maatschappij incasso
  - Vergoeding aangemaakt/overgenomen
  - Boekstuk aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
- Tussenpersoon incasso
  - TP boeking aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
  - Factuur aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)

TP-incasso boekingen

De omschrijving bij een eenmalige boeking is optioneel geworden
Visueel duidelijk maken dat een polis verplicht is
Indien er 1 polis aanwezig is, wordt deze automatisch geselecteerd

Aplaza

Optimalisatie doorgevoerd met betrekking tot de matching en verwerking van de regelmatige bestuurder
Assurantiebelasting (PK_TASS) uit het pakketpremie blok wordt nu overgenomen uit het AFD bericht

24 april 2019

Prolongatie import

De term geboekt is vervangen door afgerond
Indien een TP-boeking niet kan worden aangemaakt vanwege het ontbreken van de premiebetaler wordt dit middels een icoon gevisualiseerd
Het is mogelijk om automatische matches zelf ongedaan te maken (tabblad Matches, apart recht)
Kosten bepaling indien een pakket geen BC bevat: alle BO_KST uit het pakket worden opgeteld
Boekdatum bepaling indien een pakket geen BC bevat: de vroegste BO_BOEKDAT wordt gebruikt
Mogelijkheid toegevoegd om met 1 druk op de knop alle niet-beoordeelde posten uit de selectie goed te keuren
Indien een batch voor een stap ingepland staat wordt deze weergegeven met de status ‘In wachtrij’
Paginanummer blijft behouden na het beoordelen van een post
Iconen voor de kolom Match (voorheen Match ADN) zijn herzien/verduidelijkt

Handmatig prolongeren

‘Premie van’ wordt gevuld met de nieuwe prolongatiedatum
‘Premie tot’ wordt gevuld met de nieuwe prolongatiedatum + premietermijn. Het veld ‘premievervaldatum’ uit de kaart wordt eveneens gevuld met deze datum
Indien er niet geprolongeerd kan worden vanwege het ontbreken van een premiebetaler wordt dit middels een melding teruggekoppeld aan de gebruiker

Premiespecificatie

Betaaltermijn wordt met een hoofdletter weergegeven
In plaats van de naam van de soort verzekering wordt de naam van het artikel getoond
Bij dekkingen wordt de verzekerde som niet getoond indien AFD branche motorrijtuigen, auto, motor/scooter
De ‘premie van’ wordt gevuld vanuit het element PP_PVADAT indien aanwezig, anders wordt er teruggevallen op het BO_BOEKDAT element

Schadeverzekering / Levensverzekering

Onderstaande velden zijn versieoverstijgend geworden
- Incassowijze
- Factuurtype
- Factuur verzenden bij
- Factuur verzendwijze
- Handmatig prolongeren
Vanuit het tabblad ‘AFD berichten’ is het mogelijk om rechtstreeks naar de bijbehorende batch te springen

TP-incasso boekingen

Indien de TP-boeking wordt omgezet naar factuur en een negatief bedrag bevat, dan krijgt de factuur een betaaltermijn van 0 dagen
Handmatig opvoeren: De velden ‘premie van’ en ‘premie tot’ zijn optioneel, indien niet gevuld blijven deze na opvoeren ook daadwerkelijk leeg (in plaats van 01-01-1900)

Verrichte betalingen

Indien er meerdere betalingen op eenzelfde dag hebben plaatsgevonden, staat de meest recente betaling bovenaan

11 april 2019

Bestandsformat .swi toegevoegd

Bestandsformat .swi is toegestaan voor uploaden in het dossier.

APLAZA bericht te verwijderen vanuit bericht

Een APLAZA bericht is te verwijderen vanuit het bericht. Bij geen vervolgactie is terug gaan naar het overzicht, om daar het bericht te verwijderen, niet meer nodig.

Melding bij onvolledige crediteur

Er wordt nu een melding weergegeven bij een niet (volledig) ingestelde crediteur in het inkoopregister. Bij het aanmaken van een inkoopfactuur in het inkoopregister wordt de gebruiker genotificeerd dat de crediteur niet (volledig) is ingevuld en kan hier direct naar het scherm om deze zaken in te stellen middels een link in de melding.

Tabblad in HDN inbox met niet verzonden berichten (uitvalbak)

Indien een HDN bericht niet verzonden kan worden kan dit verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een tijdelijke oorzaak dat de ontvangende partij niet beschikbaar is of een blokkerende oorzaak doordat het bericht onjuist is. In de HDN inbox is een extra tabblad toegevoegd waar de niet verzonden HDN berichten worden weergegeven met hierbij twee opties.

1. Bij de tijdelijke oorzaken is het mogelijk om het bericht nogmaals te verzenden.

2. Bij een blokkerende oorzaak doordat het bericht onjuist is moet in het adviespakket nogmaals de validatie voor het HDN bericht uitgevoerd worden. Als dit gebeurt is kun je het nieuwe valide bericht wel doorsturen en kan het onjuiste bericht “afgevinkt” worden zodat duidelijk is dat hier verder geen actie bij benodigd is.

Op het dashboard wordt nu middels een teller bijgehouden naast de ontvangen berichten hoeveel verzonden berichten mislukt zijn van waaruit naar het overzicht gesprongen kan worden voor het opnieuw verzenden of afvinken.

Klik hier voor meer informatie.

4 april 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

Verrichte betalingen
Aanmaken schademelding
Campagnemanager
Export Figlo
Schademelding claimgedrag
Scans
Pop-up dossierzoeker
Verkenner
Nieuw/wijzigen wachtwoord

18 maart 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

Correspondentieteksten beheer
E-mailmanager eigenaar beheer
Poliszoeker
Pop-up organisatie/personen zoeken
Pop-up product zoeken in Track en Trace
Pop-up tags toevoegen
Pop-up tags voorbeeld (correspondentie)
Rapportage manager overzicht
Rapportage manager groepen toevoegen
Soort documenten beheer

Was deze informatie nuttig?