Update: e-mails koppelen, factuurnummers instellen en meer verbeteringen
Geplaatst op 19 februari 2021
Algemeen | Factuurnummers gebruiksvriendelijker |
| Factuurnummers overzicht |
| Mail koppelen geoptimaliseerd |
| E-mails herkoppelen |
| Dossier export en import vastleggen |
| Opvoeren nieuw product gebruiksvriendelijker |
Verzekeringen |
| Rekening courant Maatschappijen |
Overig |
| API uitgebreid |
| Fouten opgelost |
Algemeen
Factuurnummers makkelijker in te stellen
Via Beheer -> factuurnummers overzicht stel je nu eenvoudig het eerst volgende factuurnummer in. Klik hiervoor op het ‘wijzig-icoon’ achter het nummer. Ook de volgorde is aangepast, zodat het meest recente jaar bovenaan staat.
E-mails koppelen verbeterd
Bij het handmatig koppelen van een e-mail kun je in het pop-up scherm nu zoeken op offertenummer of schadenummer. Indien het nummer gevonden wordt, krijg je alleen de betreffende offerte of schademelding te zien. Deze koppel je gelijk met het ‘koppel-icoon’.
Voorheen moest je een extra klik doen om de producten of schademeldingen op te halen en zag je alle offertes of schademeldingen in één overzicht.
E-mail koppelen aan ander dossier
Het is nu makkelijker om een e-mail aan een ander dossier te koppelen. Klik hiervoor op het ‘herkoppel’ icoon bovenin de e-mail:
Vervolgens krijg je direct een pop-up om de e-mail aan een ander dossier te koppelen. Zo hoef je de mail niet meer terug te zoeken in je mailbox.
Ook is het mogelijk om de e-mail volledig los te koppelen van het dossier. Hiervoor ga je naar het zwarte pijltje en klik je vervolgens op ‘loskoppelen van dossier’
Registratie dossier export en import
Het exporteren of importeren van een dossier wordt vanaf nu vastgelegd met een registratie in het dossier. Klik hier voor meer informatie over het exporteren van een dossier.
Opvoeren nieuw product gebruiksvriendelijker
Indien er slechts 1 persoon (óf organisatie) aanwezig is in het dossier wordt deze nu automatisch geselecteerd wanneer er een product wordt ingevoerd. Deze persoon kan onder andere een een aanvrager, verzekeringnemer, contactpersoon zijn.
- Hypotheek
- Bankgarantie
- Levensverzekering (alleen verzekerde bedragen worden ingevuld onder de links geselecteerde persoon)
- Inkomensverzekering
- Uitvaart (alleen premie wordt ingevuld onder de links geselecteerde persoon)
- Vermogen en bancair
- Pensioen
- CK
- Contract
- Dienst
Dit geldt zowel voor het linkerdeel als het rechterdeel van de productkaart.
Verzekeringen
RC maatschappijen overzicht
Het Rekening Courant maatschappijen overzicht is nu in excel te downloaden.
API uitgebreid
- Informatie omtrent de bankgarantie uit de hypotheek kan opgehaald worden via API.
- De API is voorbereid op Adviesbox Online
- Uitbreiding API met velden TP incasso
Fouten opgelost & Hotfixes
| Wanneer je een verzonden e-mail gaat koppelen aan een dossier, gebruikt Elements het verzender adres voor de “dossier suggesties”. Dit is aangepast zodat er naar het ontvanger adres gekeken wordt voor de suggesties. |  |