Hoe stel ik toegangsrechten tot klantdossiers per medewerker in?
Dit artikel legt uit hoe je als beheerder de toegang tot klantdossiers per medewerker instelt of aanpast.
Overzicht van toegangsrechten
Toegangsrechten zijn in te stellen op medewerker-, vestigings- en organisatieniveau.
Je kunt medewerkers beperken tot alleen hun eigen dossiers, dossiers van de vestiging of van de hele organisatie.
Voor collega's kies je tussen alleen lezen of ook recht om dossiers te wijzigen.
Stappen om toegangsrechten in te stellen
Open de contract-app.
Ga naar het scherm 'Medewerkers'.
Selecteer het onderdeel 'Licentiegegevens'.
Kies per medewerker de gewenste rechten op organisatie- en vestigingsniveau.
Opties voor toegangsrechten
Organisatieniveau
Geen: Alleen toegang tot eigen klanten en dossiers.
Alleen lezen: Eigen dossiers kunnen bekeken en gewijzigd worden; andere dossiers binnen de organisatie zijn alleen te bekijken.
Lezen en schrijven: Alle dossiers binnen de organisatie kunnen bekeken en gewijzigd worden.
Vestigingsniveau
Geen: Alleen toegang tot eigen klanten en dossiers.
Alleen lezen: Eigen dossiers kunnen bekeken en gewijzigd worden; andere dossiers binnen de vestiging zijn alleen te bekijken.
Lezen en schrijven: Alle dossiers binnen de vestiging kunnen bekeken en gewijzigd worden.
Belangrijk
Belangrijk: Zorg dat je voldoende rechten hebt om deze instellingen te wijzigen. Aanpassen van toegangsrechten kan impact hebben op privacy en dienstverlening.
Opmerking
Opmerking: De toegangsniveaus zijn eenvoudig aan te passen per medewerker binnen de contract-app.