Kennisbank Adviesbox Online

Alle 132 artikelen uit de kennisbank van Adviesbox Online: handleidingen en uitleg over algemeen, implementatie & onboarding, training & educatie, storingen, productupdates & roadmap, modules en functionaliteiten, instellingen en configuratie, probleemoplossing en technische ondersteuning, security & compliance. Adviesbox Online is de webversie van Adviesbox: hypotheek- en verzekeringsadvies volgens de Wft in de browser, met modules, instellingen en productupdates.

Zoek in deze kennisbank:

Ga naar: Algemeen · Implementatie & onboarding · Training & educatie · Storingen · Productupdates & roadmap · Modules en functionaliteiten · Instellingen en configuratie · Probleemoplossing en Technische ondersteuning · Security & Compliance

Algemeen (7)

• Waar vind ik algemene onderdelen in de Advies-app?

Veel gestelde vragen

• Hoe werkt het supportbeleid van Adviesbox?

Finance

• Ik heb een gebruiker verwijderd, maar word nog steeds gefactureerd. Hoe kan dit?
• Een extra gebruiker is duurder dan verwacht. Hoe zit dat?
• Ik heb een bedrijf overgenomen en wil het lopende contract direct opzeggen. Kan dat?
• Mijn factuur is meer gestegen dan het gecommuniceerde indexatiepercentage. Waarom?
• Ik wil de tenaamstelling op mijn factuur aanpassen. Hoe regel ik dat?

Implementatie & onboarding (1)

• Hoe stap ik over naar Adviesbox Online?

Training & educatie (2)

NHG normen

• Hoe bereken ik het gewogen gemiddelde toetsrentepercentage?

Gebruikersinstructies

• Hoe wissel ik adviesdossiers uit tussen Adviesbox Classic en Adviesbox Online?

Storingen (3)

• klantgegevens in Adviesbox Online niet bereikbaar
  Storing

Bekende problemen

• Welke aandachtspunten en bekende problemen zijn er in Adviesbox Online?
• Hoe los ik foutcode XX999 op in Adviesbox online?

Productupdates & roadmap (48)

• Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Adviesbox offline en online?

Releasenotes

• Welke vernieuwingen bevat release 2025.Q4.3?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q4.2?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q4.1?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q3.7?
• Wat is er nieuw in release 2025.Q3.6?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q3.5?
• Welke wijzigingen zijn er in versie 2025.Q3.4?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q3.3?
• Wat is nieuw in versie 2025.Q3.2?
• Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 2025.Q3.1?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q2.6?
• Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in release 2025.Q2.5?
• Wat is er nieuw in update 2025.Q2.4?
• Belangrijkste updates in release 2025.Q2.3
• Welke nieuwe functies en opgeloste problemen zijn er in update 2025.Q2.2?
• Wat is nieuw in versie 2025.Q2.1?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q1.6?
• Wat is er nieuw in release 2025.Q1.5?
• Welke wijzigingen en verbeteringen zijn er in release 2025.Q1.5?
• Wat is er nieuw in versie 2025.Q1.3?
• Welke updates zijn doorgevoerd in versie 2025.Q1.2?
• Wat is nieuw in versie 2025.Q1.1?
• Overzicht van de nieuwste en eerdere updates in Adviesbox Online
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q4.6?
• Wat is er gewijzigd in versie 2024.Q4.5?
• Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 2024.Q4.4?
• Belangrijkste wijzigingen in software-update 2024.Q4.3
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q4.1?
• Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 2024.Q3.7?
• Wat is nieuw in versie 2024.Q3.6?
• Wat is nieuw in versie 2024.Q3.5?
• Wat is er gewijzigd in versie 2024.Q3.4?
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q3.3?
• Overzicht van wijzigingen en updates van Adviesbox Online
• Wat is er nieuw in release 2024.Q3.1?
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q2.6?
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q2.5?
• Overzicht van wijzigingen en verbeteringen in update 2024.Q2.4
• Wat is er nieuw in release 2024.Q2.3?
• Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 2024.Q2.2?
• Wat is nieuw in versie 2024.Q2.1?
• Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 2024.Q1.6?
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q1.5?
• Wat is nieuw in versie 2024.Q1.4?
• Wat is er nieuw in versie 2024.Q1.3?
• Wat is er nieuw in release 2024.Q1.2?
• Wat is nieuw in update 2026.2?

Modules en functionaliteiten (54)

• Waar vind ik algemene informatie over de Producten-schermen?
• Hoe vul ik uitgangspunten in voor een advies?
• Hoe vul ik woninggegevens en onderpandspecificaties in?
• Hoe voer ik producten op in de huidige situatie?
• Hoe vul ik de woonsituatie van een klant in?
• Hoe vul ik pensioengegevens voor werkgever(s) in?
• Hoe vul ik inkomsten en fiscale gegevens in?
• Hoe vul ik personaliagegevens in tijdens de inventarisatie?
• Hoe kun je een klant of dossier verwijderen?
• Hoe voeg ik een nieuw dossier toe bij een bestaande klant?
• Hoe vul ik het klantprofiel digitaal in?
• Welke inkomensverklaring moet ik kiezen voor het bepalen van het toetsinkomen?
• Hoe voer ik reeds genoten renteaftrek en eigenwoningschuld uit het verleden in?
• Partneralimentatie invoeren in Adviesbox
• Hoe neem ik het leningnummer uit de huidige situatie mee?
• Waarom kan het fiscaal voordeel voor de eigen woning negatief zijn?
• Hoe wordt studieschuld meegenomen bij een hypotheekaanvraag in 2024?
• Overzicht: Hoe voer ik veelvoorkomende situaties en gegevens in?
• Wat doet de documenten-app en hoe werkt deze?
• Wat kun je als beheerder met de contract-app doen?

Analyse

• Wat houdt het klantprofiel in?

Analyse › Aanleiding

• Hoe werkt het scherm Aanleiding en waar vind je alle opties?

Analyse › Financieringsbehoefte

• Hoe maak ik een financieringsopzet en gebruik specificatieschermen?

Analyse › Maximale hypotheek

• Waarom verschilt de uitkomst van de maximale hypotheekberekening?
• Welke factoren bepalen de maximale hypotheek?
• Hoe wordt de maximale hypotheek berekend? (met eenvoudig rekenvoorbeeld)
• Hoe bereken ik de maximale hypotheek en interpreteer het overzicht?

Analyse › Voorwaarden

• Waarom zijn de werkelijke brutolasten in een AO scenario hoger dan de daadwerkelijke maandlasten?

Voorstel

• Hoe activeer ik de BNP Paribas koppeling voor bankgarantie in Adviesbox Online?
• Hoe stel ik eenvoudig een aanvraag samen?

Voorstel › Hypotheek

• Hoe stel ik het HDN nodenummer in voor Adviesbox Online?
• Hoe registreer ik een bespreekzaaknummer in Adviesbox Online?
• Hoe doe ik een hypotheekaanvraag met vier kopers in Adviesbox Online?
• Oplossing voor foutmelding bij mutatiesoorten en gekozen regeling
• Welke velden vul ik in bij het lening-scherm tijdens een hypotheekaanvraag?

Voorstel › ORV

• Hoe verstuur ik een taxatie-aanvraag naar NTS vanuit Adviesbox Online?
• Hoe verstuur ik een taxatieopdracht naar een taxatiebureau?

Voorstel › AOV

• Hoe vraag ik een bankgarantie aan bij een instelling?

Voorstel › Krediet

• Hoe sluit ik een leningdeel over in Adviesbox?
• Hoe zet ik een leningdeel om in Adviesbox?
• Hoe gebruik ik de Hypotheekvergelijker voor een hypotheekadvies?
• Hoe verwerk ik een gedeeltelijke meeneemhypotheek in Adviesbox Online?

Voorstel › Overig

• Hoe zet ik een bestaand opbouwproduct fiscaal geruisloos voort?

Voorstel › Acceptatie

• Hoe werkt de ORV-vergelijker voor overlijdensrisicoverzekeringen?

Motivering en advies

• Hoe wijzig ik de contactgegevens in het adviesrapport?
• Hoe beheer ik standaard motivatieteksten in Adviesbox?
• Hoe zet ik scenario's aan of uit in rapportages voor Adviesbox Online?
• Hoe stel ik een adviesrapport samen en pas ik het aan?
• Hoe vul ik een omschrijving van een advies in?
• Hoe wijzig ik de adviseur bij een adviesdossier?
• Hoe gebruik ik het vernieuwde dashboard in Adviesbox Online?
• Hoe vul ik motivering, advies en afwijkende keuze in?

HDN aanvraag › Taxatie

• Hoe voer ik een overbruggingskrediet in in Adviesbox?

HDN aanvraag › Aanvraag naar notaris

• Wat vind ik op het Acceptatie-scherm?

Instellingen en configuratie (13)

• Hoe voeg ik een nieuwe medewerker toe in Adviesbox?

Instellingen

• Hoe stel ik toegangsrechten tot klantdossiers per medewerker in?
• Wat kun je instellen in de instellingen-app?
• Hoe stel ik een tussenpersoonnummer (agentnummer) in voor een maatschappij?
• Hoe importeer of exporteer ik standaardteksten?
• Hoe pas ik kolommen aan in het lastenoverzicht?
• Hoe pas ik kolommen aan in het overzicht van het netto besteedbaar inkomen?
• Hoe voeg ik agentnummers toe voor geldverstrekkers in Adviesbox Online?
• Hoe registreer ik een account voor Adviesbox?

Koppelingen

• Hoe stel ik een koppeling met Accelerate in via Adviesbox Online?
• Hoe stel ik een koppeling in tussen eBlinqx en Adviesbox Online?
• Hoe voeg ik een koppeling met Elements toe in Adviesbox Online?
• Hoe zet ik gegevens over van de lokale Adviesbox naar Adviesbox Online?

Probleemoplossing en Technische ondersteuning (3)

• Hoe los ik automatische uitlogproblemen bij Adviesbox Online op?
• Hoe verwijder ik cookies om loginproblemen op te lossen?
• Hoe stel ik een nieuwe authenticatie app in als ik geen toegang meer heb?

Security & Compliance (1)

• Wat zijn de wachtwoordvereisten voor Adviesbox Online?

Zie ook: Meer over Adviesbox · Kennisbank Adviesbox Classic

Bron: helpcenter Adviesbox Online. Nieuwe en gewijzigde artikelen komen er dagelijks automatisch bij.