Adviesbox.nl

Adviesbox, a Blinqx company: financiële planning, advies, bemiddeling en administratie

Adviesbox, tot begin 2013 bekend onder de namen Hypobox en Planningbox, ondersteunt de financieel adviseur bij het opstellen van een financieel advies. Het berekenen van de maximale leencapaciteit en daarna een financieringsopzet met lastenoverzicht maak je snel en eenvoudig.

Alle fiscale en sociale cijfers zijn verwerkt en worden dagelijks automatisch bijgewerkt. Van alle geldverstrekkers zijn producten, rentes en voorwaarden opgenomen; van verzekeraars worden de premies exact berekend en de actuele aanvraagformulieren volledig gevuld.

Adviesbox heeft een logische opbouw met tabbladen. Je stelt de software eenmalig in op je adviespraktijk: je kiest de adviesonderdelen, maatschappijen en rapportsoorten die passen bij je advieswijze.

Wat kun je met Adviesbox?

Klantprofiel volgens de Wft

Aan de hand van de adviesaanleiding stel je een volledig klantprofiel op, met de richtlijnen van de Wft als basis. Dat profiel gebruik je bij het vormen en motiveren van het advies.

Scenario's en tekorten

Vanuit de inventarisatie en het klantprofiel zie je direct of er tekorten ontstaan, met scenario's voor aflossen, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen.

Elektronisch aanvragen

Vraag een hypotheek, bankgarantie of taxatie elektronisch aan via HDN of rechtstreeks bij de aanbieder. Adviesbox is volledig HDN-gecertificeerd.

Rapporten

Kies uit standaardrapporten: inventarisatierapport, kort rapport, hypotheekrapport en financieel plan. Rapporten pas je naar wens aan.

Netto besteedbaar inkomen

Een van de invalshoeken bij het advies, met gebruik van de geschatte uitgaven van het Nibud.

Hypotheekvergelijker

Vergelijkt alle hypotheeklabels over de hele looptijd op rente, voorwaarden en maximale verstrekking, inclusief automatische rentedaling. Zo vergelijk je op totale kosten in plaats van alleen op de beginrente.

Module Klantdossier

Klantdossier is een uitbreiding van Adviesbox voor het opbouwen van het klantdossier: een uitgebreide administratie, taken en notities, een productoverzicht met alle lopende producten en portefeuillemeldingen die je waarschuwen als je aandacht nodig is. De Wft verplicht je het hele adviestraject te documenteren; elke klant krijgt automatisch een klantmap voor documenten en correspondentie.

Met de online inventarisatie in je eigen huisstijl vult je klant zelf zijn gegevens en klantprofiel in. Met de extra module Brondata haalt de klant zijn gegevens op bij verschillende overheidsinstanties, via een beveiligde verbinding.

Overstappen naar Adviesbox

Met de overstapservice stap je eenvoudig over: tijdens een persoonlijk intakegesprek komen installatie, server of cloud, koppelingen en de samenwerking met je serviceprovider aan bod. Loopt het contract met je huidige leverancier nog, dan gebruik je Adviesbox tot de einddatum gratis, met een maximum van 6 maanden (volgens adviesbox.nl).

Wil je eerst proberen? Vraag een gratis proeflicentie aan: je ontvangt per e-mail een licentiecode voor 14 dagen Adviesbox.

Koppelingen

Vanuit Adviesbox vraag je aan bij geldverstrekkers en verzekeraars. Daarnaast koppelt Adviesbox onder meer met Advieskeuze.nl (reviewplatform), ANVA CRM, Assistant, EDR Creditservice (kredietwaardigheid), Elements / eBlinqx en de Nationale Hypotheekbond (signalering). Het actuele overzicht staat in de productkaart efficiënt bemiddelen.

Ondersteuning

Voor Adviesbox heb je een licentiecode nodig; die ontvang je na een proeflicentie of bestelling. Een vraag, probleem of suggestie meld je in Adviesbox via Help > Melding maken; daarna wordt contact met je opgenomen. Er zijn trainingen, waaronder een gratis starttraining, en je kunt een persoonlijk consult inplannen.

Handleidingen

Adviesbox Installatiehandleiding.pdf (pdf)
Herinstallatie met behoud van gegevens v3.0.pdf (pdf)
Inventarisatie_Adviesbox.pdf (pdf)

Helpcenter Adviesbox

Alle 360 artikelen uit het Adviesbox-helpcenter, per rubriek. Ze zijn ook doorzoekbaar via de zoekfunctie van deze site.

Algemeen (34)

Implementatie & onboarding (1)

Hoe migreer ik van Adviesbox Classic naar Accensys Online?

Training & educatie (28)

Storingen (10)

Productupdates & roadmap (57)

Modules en functionaliteiten (140)

Instellingen en configuratie (45)

Probleemoplossing en Technische ondersteuning (43)

Security & Compliance (1)

Waar vind ik ISO certificaat, privacy statement en voorwaarden?

Rapportages & analytics (1)

Waarom wijkt het fiscaal voordeel in Adviesbox af van de Voorlopige Teruggaaf?

Contact

Adviesbox (Blinqx), Harderwijkweg 5b, 2803 PW Gouda · 085 018 00 69 · secretariaat@blinqx.tech