Serviceabonnement voor onderhoud aanmaken
Lees hier hoe je een abonnement in het klantdossier aanmaakt.
Producten dossier
Advies/dienst aanmaken in klantdossier
Lees hier hoe je een dienst aanmaakt in een klantdossier.
Product of offerte archiveren
Hier lees je hoe je een product kunt archiveren en dearchiveren.
Status van een product aanpassen
Hier lees je hoe je een status van een product handmatig of automatisch via de workflow aanpast.
Hypotheek staat ongewenst op vervallen/ is gearchiveerd
Lees hier wat je moet doen als de hypotheek ongewenst gearchiveerd is en de status op vervallen staat.
Advisor support relatie
Lees hier hoe je het kunt instellen dat de velden adviseur, acceptant en behandelaar in een product gekoppeld worden.
Dienst-, levens-, inkomensproduct aanmaken
Lees hier hoe je een dienst-, levens of inkomensproduct aanmaakt.
Nieuw product van maatschappij aanmaken
Een nieuw hypotheekproduct inrichten, ook voor HDN
Nieuwe organisatie aanmaken
Lees hier hoe je een nieuwe organisatie/leverancier aanmaakt.
Productgroep aanmaken
Om een goede onderverdeling in de hypotheekproducten te maken, zijn er productgroepen.
Aandachtspunten product aanmaken in dossier
In een dossier wil je graag een compleet overzicht van alle producten van de klant. Deze producten kunnen handmatig of via andere processen bijvoorbeeld HDN of Aplaza automatisch worden aangemaakt. In dit artikel vind je…
Categorie/productgroep van een product aanmaken
Verschillende producten binnen eBlinqx worden onderverdeeld door categorieën. Bij het aanmaken van een rechterdeel in het product filter je door middel van deze categorieën. Dit veld heet daar ‘Productgroep’ of ‘Soort ve…
Diensten en contracten indexeren
Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
Opdracht tot dienstverlening maken
Wanneer de klant met jou in zee gaat dan maak je een opdracht tot dienstverlening aan die de klant kan ondertekenen. Hieronder lees je hoe je deze OTD aanmaakt en ter ondertekening aanbiedt.
Pensioen opvoeren
In eBlinqx is het mogelijk om een pensioencontract op te voeren. Dit kan per werkgever, werknemer of individueel. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden.
Schade- en levensverzekeringen omnummeren
Het kan voorkomen dat een maatschappij de portefeuille van een andere maatschappij overneemt. In eBlinqx wil je jouw dossier actueel houden dus ook hier de wijzigingen in doorvoeren. De overname van een portefeuille kan …