Dossier
Mogelijkheden dossier
- Dossier aanmaken
- Dossiergegevens exporteren of samenvoegen
- Dossier verwijderen
- Verhuizing aanmaken in dossier
- Toevoegen van een persoon/organisatie en wijzigen gegevens
Producten dossier
- Serviceabonnement voor onderhoud aanmaken
- Advies/dienst aanmaken in klantdossier
- Product of offerte archiveren
- Status van een product aanpassen
- Hypotheek staat ongewenst op vervallen/ is gearchiveerd
Registraties
- Registratie aanmaken
- Dossiernotitie aanmaken en wijzigen
- Urgente registratie
- Automatisch tijd registreren
- Uren registreren in een dossier
Documenten
- Pdf bestand bewerken
- PDF documenten splitsen en samenvoegen vanuit een dossier
- Document uploaden en verwijderen in een dossier
- Documenten ordenen met mappenstructuur
- Soort document toevoegen
Stukkenlijst
- Stukkenlijst gebruiken
- Stukkenlijst aanmaken
- Stukken naar de maatschappij versturen
- Standaard stukkenlijst maken of wijzigen
- Documenten verplaatsen naar andere stukkenlijst
Workflow
- De mogelijkheden van workflows
- Workflow onder een offerte, factuur en taak
- Workflow te ver doorlopen
- Gemiddelde doorlooptijden instellen