Dossiers in e-Blinqx CRM: wat is een dossier en hoe werkt het?

Dossiers in e-Blinqx CRM

In e-Blinqx CRM werk je met klanten, activiteiten, dossiers en producten. In dit artikel lees je wat een dossier is, hoe het zich verhoudt tot een losse activiteit en wat het verschil is tussen een dossier met en zonder workflow.

Wat zijn de bouwstenen van e-Blinqx CRM?

• Klant: de basis van alles. Activiteiten en dossiers hangen altijd aan een klant.

• Activiteit: iets wat je moet doen, bijvoorbeeld een mutatie doorvoeren, informatie opvragen of iets uitbetalen.

• Dossier: één case. Een dossier kan een op zichzelf staand gegeven zijn, zoals een factuur. Een dossier kan ook een traject met meerdere stappen zijn, zoals een schadegeval. Een dossier kan een complex proces zijn, zoals een hypotheekaanvraag. Bij een complex proces leidt Finly je met een ingerichte workflow en intelligentie door alle stappen. Alle bijbehorende activiteiten, e-mails, documenten en notities komen in het dossier samen.

• Product: een dossier is vaak gekoppeld aan een product, maar dat is niet verplicht.

Een losse activiteit is één taak bij een klant. Een dossier is de map waarin alles rond één case samenkomt.

Zo hangt het samen

Wat is het verschil tussen een losse activiteit en een dossier?

Alles begint bij de klant. Onder een klant kun je op twee manieren werken.

• Losse activiteit (zonder dossier): bijvoorbeeld het doorvoeren van een mutatie. Deze activiteit hangt direct aan de klant.

• Dossier: bijvoorbeeld het schadegeval "Waterschade woonhuis". Hierin horen meerdere activiteiten, zoals een schademelding vastleggen, informatie opvragen bij de klant, een expert inschakelen en de schade uitbetalen.

Een dossier kan optioneel gekoppeld zijn aan een product, in dit voorbeeld een woonhuisverzekering. E-mails, documenten en notities die bij de case horen, koppel je aan het dossier.

Met of zonder workflow

Wat is een dossier met workflow?

Een dossier met workflow heeft een vaste route met een voorgedefinieerde set activiteiten. Elke case volgt dezelfde stappen. Finly begeleidt je met intelligentie door deze stappen, ook bij complexe projecten. Voorbeeld bij een schadegeval:

1. Schademelding vastleggen

2. Informatie opvragen

3. Expert inschakelen

4. Schade uitbetalen

Wat is een dossier zonder workflow?

Een dossier zonder workflow is een vrije bak. Je voegt zelf losse activiteiten toe wanneer dat nodig is. Dit is handig als elke case anders verloopt of als het dossier een op zichzelf staand gegeven is, zoals een factuur. Voorbeelden van activiteiten die je kunt toevoegen:

• Polis opvragen

• Klant terugbellen

• Offerte herstel beoordelen

• Bevestiging mailen

• Uitbetalen

Zoekwoorden

dossier, dossier met workflow, dossier zonder workflow, activiteit, losse activiteit, klant, product, case, schadegeval, factuur, hypotheekaanvraag, e-Blinqx CRM, workflow, bouwstenen