Kennisbank Finly

Supportbeleid & contact

• Supportbeleid
  Wat je van eBlinqx CRM support kunt verwachten, hoe je contact opneemt bij blokkerende en niet-blokkerende problemen, en hoe het proces verloopt rond bugs en…
• Contactgegevens
  Telefoonnummer, openingstijden en contactlinks voor Finly support en algemene vragen.
• Is eBlinqx CRM altijd beschikbaar?
  Informatie over de beschikbaarheid, beveiliging en certificering van eBlinqx CRM.
• Welke informatie heeft support nodig om je melding te onderzoeken?
  Overzicht van de informatie die support helpt om een melding snel te onderzoeken: een minimale set om mee te starten en een volledige checklist met uitleg en…
• Fin AI Chat. Zo werkt het.
  Wat Fin AI Chat is, hoe je er het beste gebruik van maakt en wanneer je de feedbackknop gebruikt.
• Klachtenbeleid
  Informatie over hoe je een klacht indient over CRM eBlinqx en wat je kunt verwachten van de afhandeling.

Inloggen en updates

• Inloggen lukt niet of wachtwoord vergeten
  Wat te doen als je niet kunt inloggen in het CRM, je wachtwoord bent vergeten of geen resetmail ontvangt.
• Tweestapsverificatie (2FA) instellen
  Hoe je als beheerder tweestapsverificatie aan of uit zet via Instellingen > Account, en waarom dit niet samengaat met SSO.
• Automatisch uitloggen in Finly
  Wanneer Finly je automatisch uitlogt (na 60 minuten zonder activiteit of als je je browser sluit), wat je dan ziet en hoe dit werkt als je inlogt met SSO.
• Waar vind ik de releasenotes van Finly?
  Uitleg over waar je de releasenotes en laatste ontwikkelingen van Finly kunt vinden, zowel via de website als in het dashboard.
• Welke eisen gelden voor je Finly-wachtwoord?
  De eisen waaraan je Finly-wachtwoord moet voldoen, hoe vaak je het moet wijzigen en wat er gebeurt na te veel mislukte inlogpogingen.

Finance

• Ik heb een gebruiker verwijderd, maar word nog steeds gefactureerd. Hoe kan dit?
• Een extra gebruiker is duurder dan verwacht. Hoe zit dat?
• Ik heb een bedrijf overgenomen en wil het lopende contract direct opzeggen. Kan dat?
• Mijn factuur is meer gestegen dan het gecommuniceerde indexatiepercentage. Waarom?
• Ik wil de tenaamstelling op mijn factuur aanpassen. Hoe regel ik dat?

• Onboarding agendamodule: van eerste login tot live widget in 5 stappen
  Stappenplan voor beheerders om de agendamodule volledig in te richten: van Outlook-koppeling tot eerste live afspraak via de widget.

Eerste setup

• API-documentatie Finly: integreren met de Finly API
  Uitleg over de Finly API-documentatie, toegang, authenticatie met API key en bearer token, rate limits en webhooks.
• Foutmelding bij het productenoverzicht: product niet gekoppeld aan een team
  Wat je als beheerder doet als gebruikers een foutmelding krijgen bij het openen van het productenoverzicht van een klant, doordat een product niet is gekoppeld…
• Standaard dossiersegment voor e-mails naar ANVA instellen
  Hoe je als beheerder instelt in welk dossiersegment e-mails vanuit Finly in ANVA terechtkomen, zodat ze niet standaard onder segment "Extern" belanden.
• Agenda-items uit ANVA komen niet door naar Finly: agendareden ontbreekt
  Uitleg waarom agenda-items uit ANVA soms niet doorkomen naar Finly, en hoe een beheerder ontbrekende agendaredenen koppelt in de ANVA-instellingen.
• Wat doet een Finly-consultant?
  Uitleg over de rol van Finly-consultants: van implementatie en procesinrichting tot actief beheer en doorontwikkeling van jouw CRM-omgeving.
• CRM implementatie en onboarding
  Overzicht van de aanpak, scope, rollen, tijdlijn en verwachtingen voor de CRM-implementatie bij nieuwe klanten.

• Training aanvragen

• Foutmelding bij exporteren van een relatie naar ANVA: KvK-nummer ontbreekt
  Uitleg waarom een foutmelding verschijnt bij het exporteren van een zakelijke relatie naar ANVA als het KvK-nummer ontbreekt, en hoe je dit oplost.

Statuspagina

• Storingen en beschikbaarheid van Finly controleren via de statuspagina
  Bekijk realtime de status van alle Finly-systemen via status.finly.nl. Hier zie je actuele storingen, vertragingen en gepland onderhoud.

Bekende problemen

• Klant koppelen aan e-mail lukt niet of klant is niet zichtbaar
  Wat te doen als het koppelen van een e-mail aan een klant niet lukt, de klant niet verschijnt in de zoekresultaten of niet zichtbaar is na het koppelen.
• Zoeken op naam of bedrijf geeft geen of verkeerde resultaten
  Wat te doen als het zoeken op klantnaam of bedrijfsnaam in het CRM geen resultaten geeft, te veel resultaten toont of de verkeerde klant vindt.
• Backoffice koppeling geeft foutmelding of synchronisatie mislukt
  Wat te doen als de koppeling tussen het CRM en de backoffice een foutmelding geeft, indexeren mislukt of gegevens niet worden gesynchroniseerd.
• Dossier loopt vast, is niet bereikbaar of kan niet worden afgesloten
  Wat te doen als een dossier niet bereikbaar is, vastloopt bij het laden of niet kan worden afgesloten.
• Foutmelding bij versturen e-mail of mails komen aan als spam
  Wat te doen als e-mails vanuit het CRM niet aankomen, als spam worden gemarkeerd of een foutmelding geven bij versturen.
• Notities verdwijnen of worden niet opgeslagen
  Wat te doen als notities in het CRM verdwijnen, niet worden opgeslagen of na een refresh niet meer zichtbaar zijn.
• Documenten openen of downloaden mislukt
  Wat te doen als een document of PDF niet opent, of een e-mailbijlage wordt gedownload zonder bestandsextensie.
• Formulier wordt niet verzonden of blijft laden
  Wat te doen als een formulier niet wordt verzonden naar de klant, niet wordt opgeslagen, of blijft laden.
• Activiteit wijzigen geeft wit scherm of foutmelding
  Wat te doen als een activiteit niet te wijzigen is en een leeg of wit scherm verschijnt.
• Mailbox laden of zoeken werkt niet
  Wat te doen als de mailbox niet laadt, een foutmelding geeft bij het zoeken, of te veel zoekresultaten toont.

Dashboard (startpagina)

• Recent geopende klanten op het dashboard gebruiken
  Bekijk de laatste 20 klanten die je opende en ga met één klik naar de klantkaart om verder te werken.
• Mijn activiteiten in het dashboard bekijken en afhandelen
• Widget "Afspraken deze week" gebruiken in het CRM-dashboard
  Overzicht van afspraken voor de komende 7 dagen, doorklikken naar afspraken, annuleren en e-mailmeldingen, inclusief Outlook-synchronisatie.
• Klant zoeken in het CRM-dashboard
  Zoek een klant via het dashboard op relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken en open het klantenoverzicht.
• Snelkoppelingen in CRM gebruiken om een klant, activiteit of formulier aan te maken
• Notificaties bekijken en beheren in het CRM-dashboard
  Zo opent u notificaties, ziet u waar ze over gaan en beheert u ze (gelezen/ongelezen of verwijderen) via de klantkaart.

Notificaties en alerts

• Notificaties in het CRM bekijken en begrijpen
  Uitleg van de soorten CRM-notificaties en hoe u meldingen opent, zoekt, markeert als gelezen of verwijdert.
• Notificaties bekijken en filteren in het CRM
  Bekijk CRM-notificaties via het bel-icoon en filter op collega, leesstatus, prioriteit, datum en zoekterm.

Dossiers

• Dossiers in e-Blinqx CRM: wat is een dossier en hoe werkt het?
  Uitleg over de bouwstenen klant, activiteit, dossier en product, en het verschil tussen een dossier met en zonder workflow.
• Dossier gebruiken voor een klantworkflow in CRM
  Wat een dossier is, hoe het is opgebouwd en welke toegang en rechten u nodig heeft om dossiers te gebruiken.
• Hypotheektraject starten via eBlinqx Connect
  Hoe Finly automatisch een hypotheektraject in eBlinqx Connect start wanneer je een dossier opslaat.
• Nieuw dossier starten
  Start een nieuw dossier vanuit het dossieroverzicht of vanuit een klantdossier, inclusief vereisten en veelgestelde vragen.
• Documenten bekijken en beheren in dossiers
  Waar u dossierdocumenten vindt, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten nodig zijn voor dossierbeheer en bulkacties.
• Dossierstatus en voortgang (track and trace) bekijken en aanpassen
  Zie realtime welke dossiers lopen, welke stappen zijn afgerond en pas indien nodig de dossierstatus handmatig aan.

Activiteiten

• Nieuwe activiteit aanmaken in het CRM
  Maak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.
• Activiteitenoverzicht in het CRM lezen en gebruiken
  Uitleg van openstaande en verlopen taken, kleurcodes, zoekfunctie, filters en agenda-integratie in het CRM.

Agenda

• Veelgestelde vragen over de agendamodule
  Veelgestelde vragen van adviseurs over het inplannen, annuleren en beheren van afspraken in de agendamodule.
• Nieuwe ANVA-klant komt niet door naar Finly
  Wat je kunt doen als een nieuw aangemaakte klant in ANVA niet verschijnt in Finly, en waarom ontbrekende verplichte velden hier vaak de oorzaak van zijn.
• Afspraken overzetten naar een andere adviseur
  Zet één of meerdere afspraken in bulk over naar een andere adviseur via het tabblad Afspraken in de agenda.
• Hoe komt een afspraak in Outlook? Inhoud en opbouw voor medewerker en klant
  Uitleg over hoe Finly een afspraak naar Outlook schrijft: opbouw van onderwerp en inhoud voor particulier en zakelijk, en wat de klant ontvangt via de…
• Wat kun je doen met de agendamodule in Finly?
  Overzicht van de agendamodule voor adviseurs: afspraken inplannen, beschikbaarheid beheren, automatische communicatie en online boeken via de widget.
• De agendamodule introduceren bij je adviseurs: best practices voor adoptie
  Praktische gids voor beheerders en teamleiders om de agendamodule succesvol te introduceren bij het adviseursteam, inclusief omgang met weerstand en meetbare…
• Hoe werkt de Outlook-synchronisatie in Finly?
  Uitleg over hoe de Outlook-koppeling werkt: beschikbaarheid, blokken, instellingen op gebruiker en account, kamer-synchronisatie en veel gestelde vragen.
• Een afspraak inplannen als Teams-meeting
  Als adviseur plan je een online afspraak in als Teams-meeting, waarna de klant automatisch een bevestigingsmail ontvangt met de Teams-link.
• Signalen
  Bekende problemen rondom signalen in Finly, inclusief workarounds.
• Zoekresultaten in het klantenoverzicht kloppen niet (filter resetten)
  Wat je doet als de zoekfunctie in het klantenoverzicht niet het juiste resultaat toont: filters resetten.

Formulieren

• Formulieren gebruiken in Finly
  Wat zijn formulieren, hoe gebruik je ze als medewerker en wat doe je als je iets wilt aanpassen?
• Publieke link van een formulier toevoegen aan een mailsjabloon in de workflow
  Kopieer de publieke link van een ingevuld formulier en voeg deze toe aan het mailsjabloon in de workflow, zodat de klant het formulier via de mail kan openen.
• Formulier invullen, actiepunten aanmaken en PDF bekijken
  Leer hoe je tabbladen gebruikt, vragen invult, actiepunten toevoegt en de PDF-preview controleert, opslaat, verzendt en afrondt.

Klant › Klant overzicht (zoeken, aanmaken of verwijderen)

• Zoeken van een klant
  Vind snel een klant terug via het klantenoverzicht: waarop je kunt zoeken, hoe de algemene zoekbalk werkt en hoe je filters gebruikt.
• Klant aanmaken
  Een nieuwe klant aanmaken vanuit Klanten: type klant kiezen, velden invullen, standaardtype instellen en externe klanten koppelen via relatienummer.
• Klanten verwijderen uit Finly
  Hoe je één of meerdere klanten verwijdert uit Finly, wat de opties zijn bij een ANVA-koppeling, en hoe je een bulkverwijdering aanvraagt.

Klant › Klant - dashboard

• Dubbele klanten samenvoegen in Finly
  Wat de melding 'Mogelijk dubbele klant(en) gevonden' betekent, hoe je klanten samenvoegt en welke gegevens daarbij worden meegenomen.
• Tijdlijn van een klant bekijken
  Overzicht van alle gebeurtenissen bij een klant, chronologisch en filterbaar, via de tijdlijn-knop.

Klant › Klant - Gegevens

• Klantgegevens en producten worden gesynchroniseerd vanuit ANVA
  Uitleg over hoe en wanneer klantgegevens en polissen worden opgehaald vanuit ANVA in Finly, en waarom producten niet direct zichtbaar zijn.
• Klantvelden muteren naar ANVA
  Hoe werkt het muteren van klantvelden naar ANVA, welke velden zijn muteerbaar en wat doe je als een waarde niet correct wordt doorgezet?

Klant › Klant - Formulieren

• Formulier aanmaken vanuit een klantdossier
  Stappen om vanuit een klant in het CRM een nieuw formulier te starten dat automatisch aan de juiste klant wordt gekoppeld.

Klant › Klant - Producten

• Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRM
  Bekijk gekoppelde producten op de klantkaart en voeg nieuwe producten of pakketten toe, inclusief filters en productdetails.

Klant › Klant - Dossiers

• Een dossier starten vanuit een klantprofiel
  Start een dossier vanuit een klant om direct een workflow te koppelen en het proces stap voor stap te volgen.

Klant › Klant - Documenten

• Document toevoegen aan een klant in het CRM
  Documenten uploaden, koppelen aan dossier/formulier/product, filteren en bewerken (PDF), ondertekenen of gebruiken in e-mail via klembord.

Klant › Klant - Notities

• ANVA notities bij een klant
  Hoe notities werken in Finly, inclusief ANVA-synchronisatie, notitietypen en bewerkingsmogelijkheden.

Klant › Klant - Activiteiten

• Nieuwe activiteit aanmaken in het CRM
  Maak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.

Klant › Klant - Afspraken

• Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboard
  Plan een klantafspraak vanuit het CRM-dashboard, kies het afspraaktype, koppel de klant en verstuur een bevestiging.

Klant › Klant - Communicatie

• Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossier
  Bekijk alle klantcommunicatie en verstuur nieuwe e-mails via het tabblad Communicatie, met sjablonen, bijlagen, koppelingen en filters.

Klant › Klant - Notificaties

• Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRM
  Vind klantmeldingen op de klantkaart en beheer ze door te openen, als gelezen te markeren of te verwijderen.

Klant › Klant - Opname

• Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRM
  Vind opnames terug op de klantkaart, bekijk transcripties, maak activiteiten aan en koppel een transcript aan een formulier.

E-mail

• Gedeelde mailbox instellen voor e-mailberichten in Finly
• Hoe werkt de mailbox-synchronisatie met Outlook 365?
  Uitleg over hoe de mailbox in Finly synchroniseert met Outlook 365: welke mappen worden gesynchroniseerd, hoe snel wijzigingen zichtbaar zijn en wat er gebeurt…
• Activiteit aanmaken vanuit een e-mail in de mailbox
  Maak direct vanuit een e-mail een activiteit aan en koppel deze aan een klant, product of dossier, inclusief rollen en opmerkingen.
• Klant zoeken in het CRM vanuit een e-mail in de mailbox
  Zoek en open het juiste klantdossier in het CRM direct vanuit een e-mail via de knop Acties.
• E-mail koppelen aan een klant of dossier in het CRM
  Koppel een e-mail vanuit Finly aan een klant en optioneel aan een product of dossier, zodat communicatie centraal zichtbaar is.
• Quinn Mail. Mail koppelen, taken aanmaken en conceptmails opstellen met AI
  Quinn Mail leest mee met je eigen mailbox. De assistent herkent inkomende mails van je klanten, koppelt automatisch de juiste klant en het bijbehorende…
• Mail indexeren naar ANVA
  Hoe je mails indexeert naar ANVA vanuit Finly, wanneer dit automatisch gebeurt, en wat te doen als bijlagen ontbreken of een mail niet in ANVA staat.
• Een document via het klembord toevoegen aan een e-mail
  Hoe je een document vanuit de klantkaart toevoegt aan het klembord en het vervolgens invoegt in een e-mail.

Koppelingen › Anva Koppeling

• Activiteiten verwijderen in ANVA: effect op taken in Finly
  Wat er gebeurt als je een activiteit in ANVA verwijdert en hoe je voorkomt dat taken in Finly open blijven staan.
• CRM koppelen met ANVA: klantgegevens importeren en rapporten exporteren
  Automatisch klantgegevens uit ANVA in CRM-formulieren laden en verslagen, taken en documenten terugzetten in ANVA zonder dubbele invoer.
• Klanten verwijderen of samenvoegen bij een ANVA-koppeling
  Waarom je ANVA-klanten niet kunt verwijderen of samenvoegen in Finly, en hoe je dat wel aanpakt via de bron.

Koppelingen › Telefonie

• Automatische klantherkenning en gespreksopslag via telefoniekoppeling in het CRM

Koppelingen › Labeloverstijgend werken

• Labeloverstijgend werken in Finly
  Zoek en werk met klanten uit alle gekoppelde omgevingen van je kantoorlabel, zonder handmatig te wisselen.

Digitaal ondertekenen

• Documenten digitaal laten ondertekenen in CRM

Advies op afstand

• Schermdelen in Finly starten en gebruiken met je klant
  Start een schermdeelsessie, nodig je klant uit en gebruik chat, video, co-browsen en documentondertekening binnen Finly.

Hypotheken

• Hypotheekbemiddeling via eBlinqx Connect
  Hoe je vanuit Finly een hypotheektraject start via eBlinqx Connect, inclusief dossierbeheer, taken en veelgestelde vragen.

Producten

• Polis staat in ANVA maar niet in Finly
  Waarom een polis die in ANVA staat niet zichtbaar is in Finly, hoe de synchronisatie werkt en wat je kunt doen.
• Producten bekijken en beheren bij een klant
  Hoe je het productenoverzicht bij een klant opent, productdetails bekijkt, een wachtpolis aanmaakt en een polisoverzicht opvraagt via een formulier.

Account

• Hoofd- en subaccounts: wat wordt centraal beheerd?
  Overzicht van wat vanuit het hoofdaccount centraal wordt beheerd en wat dit betekent voor producttypes, dossiertypes, berichtsjablonen, formuliertypes…

Agenda (afsprakenplanner)

• Aangepaste velden toevoegen aan het afspraakformulier
  Hoe je aangepaste velden toevoegt aan het afspraakformulier om extra klantinformatie op te vragen bij het inplannen van een gesprek.

Agenda (afsprakenplanner) › Afspraaktypes (overzicht)

• Wat is een afspraaktype in de agendamodule?
  Uitleg over wat een afspraaktype is en hoe je erin navigeert via Instellingen in Finly.
• Afspraaktypen exporteren naar Excel
  Hoe je een compleet overzicht van alle geconfigureerde afspraaktypen exporteert naar Excel vanuit de agendamodule.
• Een afspraaktype kopiëren in de agendamodule
  Hoe je een bestaand afspraaktype kopieert als basis voor een nieuw type, inclusief alle instellingen, medewerkers, teams en vestigingen.
• Persoonlijke booking-link per adviseur instellen
  Genereer een persoonlijke booking-link per adviseur voor gebruik in e-mailhandtekening of campagnes, met automatisch ingebakken user-parameter.

Agenda (afsprakenplanner) › Afspraaktype (instellen)

• Tijdselectie
  Uitleg over duur, tijdsbuffer, tijdsinterval en vooraanmelding per afspraaktype in de agendamodule van Finly.
• Beschikbaarheid & filtering
  Hoe je beschikbaarheid instelt per afspraaktype op basis van medewerker, kamer of vestiging, inclusief Outlook-synchronisatie.
• Communicatie
  Hoe je e-mail- en sms-sjablonen koppelt aan een afspraaktype voor bevestigingen, herinneringen, wijzigingen en annuleringen.
• Klantvoorbereiding
  Hoe je klantvelden, klantherkenning en de locatievorm instelt per afspraaktype in de agendamodule van Finly.
• Routering en aanbieden (API)
  Hoe je een afspraaktype online aanbiedt via een widget op de website of in e-mails, inclusief ingangs- en verloopdatum.
• Beschikbaarheid medewerker, teams & vestigingen
  Hoe je teams en vestigingen koppelt aan een afspraaktype zodat beschikbaarheid automatisch per groep of locatie wordt berekend.
• Preview afspraak inplannen
  Hoe je de previewfunctie gebruikt om de afspraakwidget te testen vanuit het klantperspectief, inclusief beschikbaarheid en instellingen.
• Klantvelden bij afspraaktype
  Hoe je instelt welke klantgegevens worden opgevraagd bij het inplannen van een afspraak, inclusief verplichte velden, aangepaste velden en aanbevolen…

Agenda (afsprakenplanner) › Vestigingen

• Vestigingen aanmaken en inrichten
  Hoe je een vestiging aanmaakt in Finly, medewerkers koppelt, kamers toevoegt met eigen roosters en uitzonderingen, en kamers synchroniseert met een…
• Werkwijze: e-mailadres van een kamer wijzigen
  Stappenplan om het e-mailadres van een kamer te wijzigen zonder bestaande afspraken kwijt te raken.

Agenda (afsprakenplanner) › Postcodes

• Postcode gebieden instellen
  Hoe je postcode gebieden aanmaakt in Finly, adviseurs koppelt aan werkgebieden en postcoderouting inricht voor organisaties met meerdere vestigingen.

Agenda (afsprakenplanner) › Agenda delen

• Agenda delen instellen per medewerker
  Hoe je als beheerder bepaalt welke medewerkers elkaars agenda mogen zien in het afsprakenoverzicht van Finly.

Agenda (afsprakenplanner) › Account vakanties

• Account vakanties instellen
  Hoe je als beheerder account vakanties instelt via Instellingen > Agenda > Account vakanties, zodat alle agenda's in het account worden geblokkeerd op…

Agenda (afsprakenplanner) › Algemene instellingen

• Roosters van medewerkers instellen in de agendamodule
  Hoe je roosters instelt per medewerker in de agendamodule van Finly, inclusief meerdere roosters en het resetten van de Outlook-synchronisatie.
• Meerdere omgevingen en Outlook-synchronisatie
  Begrijp hoe Outlook-synchronisatie werkt tussen meerdere accountomgevingen en hoe beschikbaarheid wordt beheerd.
• Finly afspraakwidget versus een eigen agendamodule: wat is het verschil?
  Uitleg over het verschil tussen de standaard Finly afspraakwidget en een eigen gebouwde agendamodule of webformulier, inclusief de rol van de Finly API en wat…
• Outlook-synchronisatie instellen via Microsoft Graph API
  Hoe je de Outlook-synchronisatie voor de agendamodule configureert via een Azure-app met de Microsoft Graph API, inclusief de benodigde rechten en instellingen…

Documenten

• Account documenten instellen
  Hoe je als beheerder account documenten toevoegt via Instellingen en deze gebruikt als standaard bijlage bij berichtsjablonen of bij een losse e-mail aan een…

Dossiers

• Documenten bekijken en beheren in dossiers
  Waar u documenten in dossiers vindt, welke info u ziet, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten daarvoor nodig zijn.
• Beheer: Dossiertype aanmaken, bewerken of verwijderen
  Hoe je als beheerder een nieuw dossiertype aanmaakt, bestaande dossiertypes bewerkt of verwijdert via Instellingen.
• Beheer: Tabblad Algemeen instellen, statussen, dashboard en extra velden
  Inrichten van het tabblad Algemeen: basis-instellingen, statussen, weergave in overzicht en extra velden voor een dossiertype.
• Beheer: Workflow opbouwen, activiteiten en verbindingen
  Een workflow opbouwen voor een dossiertype: activiteiten toevoegen, kenmerken instellen en verbindingen maken tussen processtappen.
• Beheer: Track and Trace inrichten met stappen en condities
  Track and Trace inrichten voor een dossiertype: stappen aanmaken, condities koppelen aan activiteiten en de klantbeleving van het proces vormgeven.

Export

• Werken met de exportmodule
  Stap voor stap een export aanmaken in Finly via Instellingen > Export. Kies je onderwerp, stel een datumfilter in, selecteer de gewenste velden en download het…

Formulieren

• Formulieren bouwen en aanpassen
  Stap-voor-stap uitleg voor beheerders over het aanmaken, instellen en ontwerpen van formulieren, inclusief componenten, groepen, logica, berekeningen en…
• Logo verschijnt niet correct op nieuw formuliertype
  Hoe je het logo correct instelt op een nieuw formuliertype en wat te doen als het logo niet of vervormd verschijnt.
• Formulier inrichting problemen: verplichte velden, slotvragen en NAW-gegevens
  Veelvoorkomende inrichtingsproblemen bij formulieren, zoals verplichte velden die niet werken, ontbrekende slotvragen in de PDF of NAW-gegevens die niet worden…
• Tags toevoegen aan een formulier via de beginwaarde
  Hoe je met tags in het component 'Meerdere regels opgemaakte tekst' automatisch klant- of relatiegegevens vooraf invult in een formulier.
• PDF-layout instellen voor een formulier
  Stel per component of voor het hele formulier in hoe de gegenereerde PDF eruitziet: nieuwe pagina, positionering, omlijning, header, voettekst en voorpagina.

Klanten

• Klanten importeren via een CSV-bestand
  Hoe je een CSV-bestand voorbereidt en gebruikt om klanten in bulk te importeren in het CRM, inclusief veldkoppeling en tips bij veelvoorkomende problemen.
• ANVA-klanten importeren op relatienummer
  Hoe je bestaande ANVA-klanten via een CSV-bestand en het ANVA-relatienummer in Finly importeert, inclusief beperkingen rondom de ANVA-update en wanneer import…
• Klanten instellingen configureren
  Hoe je het klantenoverzicht inricht: zoekweergave, filters, eigen velden, klantgroepen, dashboardlayout, relatietypen, importopties en meer.
• Audioopname via Finly niet teruggevonden – troubleshooting in browser
  Stap-voor-stap handleiding voor het terugvinden van een audioopname via de browsertools in Edge, Chrome en Safari, inclusief hoe je herkent of een opname niet…
• Postcode buitenland instellen als klantveld en koppelen aan ANVA
  Voeg het veld 'postcode buitenland' toe als extra klantveld op de klantpagina en koppel het vervolgens aan het juiste ANVA-veld zodat de gegevens automatisch…
• Klantrelaties-dashboard in het CRM instellen en gebruiken
  Stel je CRM-dashboard in met klantrelatie-widgets, koppel de layout aan je profiel en bekijk klantactiviteit en acties.
• Dashboard instellen voor medewerkers in het CRM
  Open het CRM-dashboard, bekijk klantwidgets en stel een dashboardlayout in die je aan je profiel koppelt.

Koppelingen

• Mailkoppeling instellen: mailen vanuit eigen domein of via Finly
  Hoe je als beheerder instelt vanuit welk e-mailadres Finly e-mails verstuurt: via een Finly-subdomein of via je eigen domeinnaam.
• Outlook 365-synchronisatie instellen via Azure
  Hoe je als beheerder een Azure AD app-registratie aanmaakt om Outlook 365 te koppelen aan Finly, en hoe je daarna gedeelde mailboxen instelt.

Koppelingen › Anva koppeling

• De werking van de KVK-koppeling (i.c.m. ANVA)
• Hoe bepaalt Finly of een ANVA-factuur afgerond is?
  Hoe Finly bij ANVA-facturen bepaalt of een factuur afgerond is en welke afrondingsdatum je ziet, en wat je doet als een factuur open blijft staan.
• KVK-labels koppelen aan klantvelden
  Als beheerder koppel je extra KVK-labels aan klantvelden, zodat Finly meer KVK-gegevens ophaalt bij het zoeken op KVK-nummer.
• Wachtpolis aanmaken via ANVA
  Hoe je een wachtpolis aanmaakt via ANVA vanuit Finly, wat je doet als het inschieten mislukt, en wanneer je support inschakelt.
• ANVA-koppeling instellen
  Hoe je als beheerder de ANVA Hub-koppeling activeert, welke gegevens je invult bij de eerste keer instellen, en hoe je de kantoorcode gebruikt bij meerdere…
• Notities en activiteiten instellen voor de ANVA-koppeling
  Hoe je als beheerder instelt of Finly-notities worden teruggeschreven naar ANVA als Contact, of ANVA-contacten worden opgehaald, en hoe activiteiten als agenda…
• Relatietypes instellen voor de ANVA-koppeling
  Hoe je als beheerder relatietypes en tegenhangers configureert zodat je vanuit Finly verwijzingen kunt aanmaken en terugsturen naar ANVA, inclusief de…

Koppelingen › Hypotheken

• eBlinqx Hypotheken instellen en koppeling inrichten
  Stap-voor-stap uitleg voor het inrichten van de eBlinqx Hypotheken-koppeling in het CRM, inclusief kantoor-ID, verplichte dossiervelden en vereiste…

Koppelingen › Telefonie

• Telefoniekoppeling via Dstny
  Hoe de koppeling tussen Finly en Dstny werkt en wat je als beheerder moet weten.
• Telefoniekoppeling via Bubble (Redcactus)
  Hoe de koppeling tussen Finly en Bubble werkt, wat je als beheerder moet weten en wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel.
• Gespreksopnames aanleveren via de API voor automatische transcriptie
  Hoe je als beheerder of developer opnames via de API bij Finly aanlevert, en waar je het opname-overzicht (nog niet in het hoofdmenu) terugvindt.

Medewerkers

• Medewerkers aanmaken, wijzigen en beheren
  Stapsgewijze uitleg voor het aanmaken, wijzigen, deactiveren en beheren van medewerkers in Finly via Instellingen, inclusief wachtwoordbeheer, rechten…
• Meerdere mailboxen toevoegen via Outlook 365-instellingen
  Voeg extra e-mailadressen toe aan Finly via de Outlook 365-instellingen en bepaal welke medewerkers of teams toegang krijgen tot elke mailbox.

Producten

• ANVA-productvelden instellen en koppelen
  Hoe je als beheerder extra productvelden aanmaakt, koppelt aan ANVA-labels en bepaalt welke productinformatie beschikbaar is per hoofdbranche in Finly.

Sjablonen

• Standaard teksten instellen via Sjablonen
  Uitleg over het aanmaken en beheren van standaard teksten voor formulieren, actiepunten en e-mails via Instellingen > Sjablonen.
• Een berichtsjabloon aanmaken en instellen
  Stap-voor-stap uitleg voor beheerders over het aanmaken van een berichtsjabloon in Finly: naam, onderwerp, type, afzender, e-maildomein, BCC, inhoud, bijlagen…
• Berichtsjablonen voor Teams-afspraken instellen
  Als beheerder stel je per afspraaktype de berichtsjablonen in voor Teams-afspraken, zodat klanten automatisch de juiste bevestiging, herinnering en…
• BCC instellen bij afsprakentypes en berichtsjablonen
  Hoe je een BCC-adres instelt op afspraaktype- of sjabloonniveau voor interne archivering van klantbevestigingen.

Rollen en Rechten

• Gebruikers aanmaken, deactiveren en beheren
  Hoe je een nieuwe gebruiker aanmaakt, een medewerker deactiveert en rechten beheert in het CRM.
• Waarom zie ik een slotje bij een klant, dossier of activiteit?
  Wat het slot-icoon in het CRM betekent, waarom sommige medewerkers geen toegang hebben, en hoe een beheerder de rechtenstructuur instelt.
• Rechten en sub-account toegang instellen
  Hoe je rechten en toegang tot sub-accounts instelt voor medewerkers in het CRM.
• Rollen aanmaken
  Uitleg over het aanmaken van rollen, het instellen van rechten per onderdeel, en het toewijzen van een rol aan een medewerker via Instellingen.