Kennisbank FinRust

• Zo gebruik je de aandachtspunten en aantekeningen in FinRust
  Zo gebruik je aandachtspunten en aantekeningen om je advies te schrijven in FinRust.
• Zo kopieer je een berekening in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe een berekening dupliceert binnen FinRust.
• Zo geef je scheiden weer in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je een scheiding verwerkt binnen FinRust.
• Voorbeeldcasus inzichttool
  In dit artikel staat een video met een voorbeeldcasus hoe de inzichttool te gebruiken.
• Handleiding: URL inzichttool genereren
  In dit artikel wordt beschreven hoe je de URL voor de inzichttool gegenereerd.
• Hoe verwerk je in FinRust een auto van de zaak?
  In dit artikel wordt beschreven hoe je bijtelling voor een auto van de zaak verwerkt. Met brondata (iWize/Ockto): bruto salaris incl. bijtelling en…
• Zo pas je de inzichtdatum aan in FinRust
  In dit artikel leer je hoe je de inzichtdatum van de grafiek kan aanpassen in FinRust.

Uitgangspunten FinRust

• Privacy statement
  FinRust verwerkt contactgegevens voor klantbeheer, overeenkomsten, marketing, nieuwsbrieven en wettelijke plichten. Grond: overeenkomst, toestemming…
• Belastingtarieven vanaf AOW gekoppeld aan de ingevoerde AOW-datum
  FinRust past gunstigere belastingtarieven toe vanaf de ingevoerde AOW-ingangsdatum. Bij XML-import gebruikt het de AOW-datum van mijnpensioenoverzicht.nl (geen…
• Belasting
  De algemene heffingskorting is sinds '25 afhankelijk van het totale verzamelinkomen in box 1 ,2 en 3 samen en niet alleen van uit het inkomen in box 1. Hier…
• Uitgangspunten inzichttool
  In dit artikel wordt beschreven dat er bij het gebruik van de inzichttool minimaal de AOW moet worden opgevoerd.

Finance

• Uw abonnement opzeggen
  Hoe u uw abonnement opzegt en wat er daarna gebeurt.
• Ik heb een gebruiker verwijderd, maar word nog steeds gefactureerd. Hoe kan dit?
• Een extra gebruiker is duurder dan verwacht. Hoe zit dat?
• Ik heb een bedrijf overgenomen en wil het lopende contract direct opzeggen. Kan dat?
• Mijn factuur is meer gestegen dan het gecommuniceerde indexatiepercentage. Waarom?
• Ik wil de tenaamstelling op mijn factuur aanpassen. Hoe regel ik dat?

Brondata

• Brondata aanleveren handleiding voor klant
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe de klant brondata aanlevert binnen FinRust.
• Bronbestanden partners inlezen
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata bestanden van partners toevoegt binnen FinRust als deze apart aangeleverd zijn.
• Handleiding: Bericht van klant met brongegevens verwerken
  In dit artikel wordt beschreven hoe je brondata die aangeleverd is via DigiD verwerkt.
• Brondata uit brondata PDF importeren
  Als je gebruikt maakt van de FinRust brondata module komt het voor dat klanten niet het gehele proces doorlopen en digitaal aanleveren maar de PDF met brondata…
• Handleiding: URL brondata genereren
  In dit artikel wordt beschreven hoe je de URL voor brondata gegenereerd. Hiermee kan je brondata bij de klant ophalen. Deze link gebruik je voorafgaand een…
• Brondata vanuit Accelerate exporteren naar FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata vanuit Accelerate kan exporteren naar FinRust.

Klant aanmaken

• Zo maak je een klant aan in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je een klant aanmaakt binnen FinRust.
• Zo voeg je huidig inkomen toe
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je huidig inkomen toevoegt binnen FinRust.

Pensioen

• Betaalrekening toevoegen bij Vermogen in eBlinqx Hypotheekadvies
  Stap-voor-stap uitleg hoe je een betaalrekening toevoegt bij Vermogen in eBlinqx Hypotheekadvies.
• Zo voeg je een lijfrente toe
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je lijfrente toevoegt binnen FinRust.
• Zo voeg je handmatig pensioen toe in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je handmatig pensioen toevoegt binnen FinRust.
• Zo voeg je een indicatief pensioen toe in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je indicatief pensioen toevoegt binnen FinRust.
• Zo voeg je een hypotheek toe in FinRust
  Dit is een uitleg met video over hoe je een hypotheek toevoegt in FinRust bij pensioen.
• Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je veranderen uitgaven en sparen toevoegt binnen FinRust.
• Zo voeg je vermogen toe aan FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je box 1 en box 3 vermogen kan opvoeren. Onder andere: Lijfrente, spaarrekeningen, vastgoed…
• Zo breng je eerder stoppen in kaart met FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je pensioen kan omrekenen binnen FinRust om de gevolgen van eerder stoppen in kaart te brengen.
• Zo gebruik je inflatie in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je inflatie gebruikt binnen FinRust.
• Zo werkt de Dexxi koppeling in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je lijfrente en box3 oplossingen van Dexxi toevoegt binnen FinRust en dit artikel beschikt over…
• Voorbeeldoplossingen box 1 en box 3
  In dit artikel wordt beschreven hoe je de Voorbeeldoplossingen box 1 & box 3 kan gebruiken in FinRust?
• Uitruil PP ten gunste van OP
  In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Partnerpensioen (PP) kan uitruilen ten gunste van ouderdomspensioen (OP) in FinRust?
• Zo voeg je bijsparen pensioenregeling toe in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je bijsparen pensioenregeling toevoegt binnen FinRust.
• Zo geef je RVU weer in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) gebruikt binnen FinRust.
• Aanbieders lijfrente banksparen in FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je lijfrente aanbieders toevoegt binnen FinRust.
• Voorbeeldcasus pensioeninzicht en eerder stoppen
  In dit artikel staat een video met een voorbeeldcasus pensioeninzicht en eerder stoppen.
• Voorbeeldcasus lijfrente opbouw
  In dit artikel staat een video met voorbeeldcasus lijfrente opbouw.
• Voorbeeldcasus lijfrente expiratie
  In dit artikel staat een video met voorbeeldcasus lijfrente opbouw.
• Voorbeeldcasus vermogensopbouw advies
  In dit artikel staat een video met een voorbeeldcasus vermogensopbouw. Zowel box 1 als box 3.
• Handleiding: Factor A gebruiken
  Factor A ontbreekt vaak in brondata. Adviseurs: Bij uitkeringsregeling (FinRust “Pensioen”): gebruik jaarlijkse opbouw als indicatieve Factor A. Anders: UPO…
• Scenario deeltijd pensioen
  Bij naderende pensioenleeftijd vaak vragen over deeltijdpensioen. Vul persoonsgegevens en salaris in, laad XML-pensioenen. In kopie: vul deeltijdleeftijd in…
• Hoe verwerk je ontslag en vervroegen pensioen?
  In dit artikel wordt beschreven hoe je ontslag en het vervroegen van pensioen verwerkt. Hierbij wordt de WW meegenomen.
• Handleiding: het verwerken van het levensonderhoud van kinderen bij veranderende uitgaven
  In dit artikel wordt beschreven hoe je bij veranderende uitgaven rekening houdt met het levensonderhoud van kinderen.
• Voorbeeldoplossingen
  Voorbeeldoplossingen tonen per persoon 4 (of 6) manieren om netto doelkapitaal op te bouwen in box 1 (lijfrente) of box 3 (sparen/beleggen). Helpt klant snel…
• Vermogensaanbieders lijfrente en box 3
  In dit artikel is beschreven hoe je vermogensaanbieders koppelt aan oplossingen die je voor de klant wilt genereren. Zo kan je meteen zien wat een bepaalde…
• Hoog/laag contructie
  "Hoog/laag pensioen constructie in FinRust? Open pensioeninkomen → klik 'Gebruik hoog/laag bedragen' → vul bruto hoog & laag bedrag + data in (opvragen bij…
• Box 3 vermogensrendementsheffing
  In dit artikel wordt beschreven hoe je met Box 3 vermogensrendementsheffing kan rekening houden in FinRust. Dit maakt de verlijking met box 1 makkelijk.
• Lijfrente bij Vermogen – wel of niet tonen in inkomensgrafieken
  In dit artikel wordt uitgelegd hoe je bij vermogen kan inregelen of de lijfrentes wel of niet zichtbaar zijn in de grafieken.

Overlijden

• Zo maak je een WFT-rapport bij overlijden
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je een WFT rapport voor scenario overlijden maakt binnen FinRust.
• Zo bepaal je het nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding verwerkt binnen FinRust.
• Voorbeeldcasus overlijdensrisico advies
  In dit artikel staat een video met voorbeeldcasus overlijdensrisico advies
• Handleiding: overlijden alleenstaande met kinderen
  Voor alleenstaande (gescheiden) ouder met kinderen: FinRust toont nabestaandenvoorziening niet. Adviseer eenmalige ORV-uitkering. Hoogte: baseer op wensen en…
• Hoe bepaal je het gewenste inkomen (NBI) na overlijden van een partner?
  Bepaal gewenst netto inkomen na overlijden partner vanuit huidig netto gezinsinkomen. Trek af: kosten 1 partner (, stoppen sparen, eventuele extra besparingen…
• ANW Hiaat uitleg
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je ANW-hiaat bekijkt en bewerkt binnen FinRust.

Arbeidsongeschiktheid

• Zo maak je arbeidsongeschiktheid inzichtelijk voor de ondernemer
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je arbeidsongeschiktheid inzichtelijk voor de ondernemer binnen FinRust.
• Voorbeeldcasus AOV-advies
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je arbeidsongeschiktheidadvies (AOV) toevoegt binnen FinRust.
• Voorbeeldcasus maandlastenverzekering
  In dit artikel staat een voorbeeldcasus maandlastenbeschermer.
• Handleiding scenario Arbeidsongeschiktheid
  Vul huidig salaris in (pensioenen laden mee). Pas wettelijke voorzieningen aan bij salaris. Voer gewenst netto inkomen + periode in. Toon tekort + benodigd box…

• Zo werkt de koppeling met Adviesbox
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je de Adviesbox.hbx download in FinRust en toevoegt aan Adviesbox, dit artikel beschikt over…
• Zo werkt de koppeling met Accelerate!
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata uit Accelerate haalt en toevoegt binnen FinRust en dit artikel beschikt over een…
• Brondata vanuit Faster Forward Elements / Eblinqx naar FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata van Ockto vanuit Faster Forward Elements oftwel eBlinqx toevoegt binnen FinRust.
• Brondata exporteren vanuit DossierData naar FinRust
  In dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata exporteert vanuit DossierData en toevoegt binnen FinRust.

Certificeringen

• ISO 27001 certificaat