Kan ik een OTD genereren via UwKluis / Online klantportaal?
Het is niet in alle situaties mogelijk om een Opdracht tot Dienstverlening (OTD) rechtstreeks via UwKluis / Online klantportaal te genereren.
Voorwaarden voor het genereren van een OTD
Fastlane is geen CRM-systeem en kan geen documenten aanmaken.
UwKluis / Online klantportaal toont alleen documenten, maar genereert ze niet.
Een CRM-systeem zoals Elements of eBlinqx is vereist om een OTD te maken.
Stappen om een OTD via UwKluis / Online klantportaal beschikbaar te maken
Controleer welk systeem je gebruikt binnen je organisatie.
Gebruik Elements, eBlinqx of eBlinqx light om een OTD aan te maken.
Toon het gemaakte OTD-document in UwKluis / Online klantportaal.
Mogelijke combinaties
Fastlane + UwKluis / Online klantportaal: geen OTD mogelijkheid
Elements of eBlinqx: OTD mogelijk
eBlinqx light: OTD mogelijk
FAQ
Kan ik een OTD genereren als ik alleen Fastlane en UwKluis / Online klantportaal gebruik?
Je kunt geen OTD genereren als je alleen Fastlane en UwKluis / Online klantportaal gebruikt, omdat beide geen documenten aanmaken.
Welke CRM-systemen ondersteunen het aanmaken van een OTD?
Elements, eBlinqx en eBlinqx light ondersteunen het aanmaken van een OTD en tonen dit in UwKluis / Online klantportaal.
Belangrijk: Voor het genereren van een OTD is altijd een CRM-systeem nodig; zonder dit is het niet mogelijk.