Geen taak aangemaakt vanuit de workflow

Vanuit workflows worden taken aangemaakt. Het kan gebeuren dat je een taak verwacht die er niet lijkt te zijn, of dat een taak op een andere persoon staat dan je verwacht. Hieronder lees je hoe je dit uitzoekt.

Controleer of de taak echt niet is aangemaakt

Het handigst is om te kijken in de systeemregistraties onder het betreffende product:

1. Open in het dossier het product.
2. Ga naar het tabblad Communicatie en daarna naar het tabblad Registratie.
3. Zet Systeemregistraties op Toon en klik op zoeken.
4. In de kolom Taak zie je welke taken er zijn aangemaakt.

Je kunt de taak ook zoeken via het tabblad Samenvatting onder het product of via het tabblad Taken.

De taak is wel aangemaakt

Is de taak wel aangemaakt, kijk dan op wie de taak staat. De taak kan bijvoorbeeld op een workflowgroep staan waar je zelf niet in zit. In dat geval zie je de taak niet in je eigen takenlijst.

De taak is niet aangemaakt

Een taak wordt aangemaakt bij een bepaalde stap in een workflow. Komt de workflow niet bij die stap uit, dan wordt de taak niet aangemaakt. Mogelijke oorzaken zijn:

• De workflow is niet ver genoeg doorgeklikt. Wordt de taak bijvoorbeeld pas aangemaakt in een volgende workflow die nog niet is opgestart, dan is de taak er nog niet. In de systeemregistraties zie je welke stappen in welke workflows zijn genomen.
• Het product of dossier voldoet niet aan de voorwaarden. Op de lijnen naar een stap kunnen voorwaarden zitten. Voldoet het product of dossier daar niet aan, dan wordt de volgende stap niet genomen en de taak niet aangemaakt. Zorg ervoor dat het product of dossier aan de voorwaarden voldoet. Het kan zijn dat de workflow daarna opnieuw onder het product gezet moet worden.
• Een verwacht bericht is niet binnengekomen. Workflows kunnen wachten op een bericht, bijvoorbeeld uit een andere workflow of een binnenkomend SX-bericht. Komt dit bericht niet binnen, dan gaat de workflow niet verder. Bij een SX-bericht kun je in het dossier controleren of het bericht daadwerkelijk is binnengekomen.
• Een timer is niet afgegaan. Hangt de taak aan een timer en is de workflow handmatig verder geklikt, dan stond de workflow niet meer bij die timer te wachten en wordt de taak niet aangemaakt. Ook dit zie je terug in de systeemregistraties.
• De workflow staat niet (meer) onder het product. Sommige workflows ruimen zichzelf op en een workflow kan ook handmatig verwijderd zijn. In de systeemregistraties zie je vaak of er iets vanuit de workflow is gebeurd.

Kom je er niet uit? Neem hiervoor contact op met support (support-eblinqx@blinqx.tech). Geef daarbij aan op welk moment in het proces de taak normaal gesproken verschijnt, bijvoorbeeld bij het ontvangen van het renteaanbod, bij het ontvangen van het hypotheekaanbod of tijdens het passeren.

De taak staat op de verkeerde persoon

In de workflow is per taak ingesteld op wie de taak wordt aangemaakt. Dat kan zijn:

• een vaste gebruiker;
• een workflowgroep;
• een rol in het product: de adviseur, behandelaar of acceptant.

Wordt de taak aangemaakt op een rol in het product, dan komt de taak op de persoon of workflowgroep die in het product bij die rol staat ingesteld. Staat daar niet de gewenste persoon of workflowgroep, dan kun je de rol in het product aanpassen. Gaat dit structureel mis, neem dan contact op met support (support-eblinqx@blinqx.tech).