Dossier aanmaken
Lees hier hoe je een nieuw dossier aanmaakt.
Mogelijkheden dossier
Dossiergegevens exporteren of samenvoegen
Lees hier hoe je gegevens vanuit het ene dossier kan overzetten naar een ander nieuw of bestaand dossier.
Dossier verwijderen
Lees hier hoe je een klantdossier of leveranciersdossier kunt verwijderen.
Verhuizing aanmaken in dossier
Lees hier hoe je een verhuizing in een klantdossier kunt aanmaken.
Toevoegen van een persoon/organisatie en wijzigen gegevens
Hier kan je vinden waar je een persoon toevoegt en wijzigt in het dossier.
Particuliere klant en zijn onderneming verwerken in eBlinqx
Lees hier hoe je een klant die zowel particulier als zakelijk klant is, kunt verwerken in eBlinqx Connect.
Aanspreken met u of jij instellen
Een klantenbestand varieert vaak in mensen van allerlei leeftijden. De ene persoon wil je aanspreken met ‘jij’ en de ander weer met ‘u’. Op dossierniveau is in te stellen of je de klanten uit dit dossier wilt aanspreken …
AFM vergunningen beheren
In de module Gewijzigde AFM vergunningen kan je in één oogopslag zien welke vergunningen gewijzigd zijn. Op deze manier kan je gemakkelijk zien of er vergunningen gewijzigd of vervallen zijn. De betreffende intermediairs…
Dossierstatus aanmaken en dossiersysteemstatus indelen
Het dossier heeft een bepaalde status, bijvoorbeeld prospect of klant. Deze statussen kan je zelf beheren. De statussen zijn gekoppeld aan een overkoepelende dossiersysteemstatus. Door middel van deze dossiersysteemstatu…
Extra partijen toevoegen aan het dossier
Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
Gegevens bij KvK ophalen
Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, eBlinqx Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
Herkomst instellen in dossier
Het kan handig zijn om te weten via welk kanaal de klant zich meldt. Daarom kan je gemakkelijk in het dossier de herkomst opvoeren en terug zien. Dit op het tabblad CRM in het dossier.
Huisstijl van dossieroverzichten instellen
Voor iedere organisatie binnen je eBlinqxomgeving kun je de huisstijl instellen. Deze huisstijl wordt dan verwerkt in de dossiersamenvatting en het productoverzicht die je in een klantdossier kan downloaden. Wanneer je d…
Klanten verifiëren en controleren volgens Wwft
Voor levensverzekeringen ben je volgens de WWFT verplicht om klanten te identificeren en te verifiëren. Deze check, inclusief PEP- en sanctiecheck, risicoclassificatie en aard en doel relatie, leg je vast in eBlinqx.
Voorkeurstaal instellen in het dossier
Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal