Problemen met organisaties en maatschappijen oplossen
Organisaties, maatschappijen en medewerkers beheer je via Beheer – Organisatie & Personen. Hieronder vind je tips en oplossingen voor de meest voorkomende vragen.
Personen en organisaties zoeken
- Via het tabblad Organisaties zoek je organisaties, via het tabblad Personen zoek je personen. Met de filters verfijn je je zoekopdracht.
- Gebruik het %-teken als zoekjoker.
- Zoek je je eigen hoofdorganisatie, zet dan het filter 'Categorie' op Centrale Organisatie.
Collega staat niet in de keuzelijst bij adviseur, acceptant of dossierverantwoordelijke
Of een medewerker in de keuzelijsten bij de rollen in een product staat, hangt af van de functies die bij die medewerker zijn aangevinkt.
- Ga naar Beheer – Organisatie & Personen en open de organisatie die als kantoor in het dossier staat.
- Klik rechts bij de personen op het wijzigingsicoon achter de collega.
- Vink de juiste functie aan en sla op.
| Veld in het product | Benodigde functie |
|---|---|
| Afgesloten door | Adviseur |
| Acceptant | Acceptant |
| Dossierverantwoordelijke | Behandelaar |
Maatschappij staat niet in de keuzelijst in het dossier
Staat een maatschappij niet in de keuzelijst links in de productkaart, dan kan dat de volgende oorzaken hebben:
- De maatschappij bestaat nog niet. Controleer dit via Beheer – Organisatie & Personen. Controleer eerst of de maatschappij beschikbaar is via de update knop. Is dat niet zo, maak dan een nieuwe organisatie aan.
- 'Maatschappij' is niet aangevinkt. Open de organisatie, ga naar het tabblad Detail, vink 'Maatschappij' aan en sla op.
- Er staan geen producten onder de maatschappij. Maak een product aan onder de maatschappij.
Maatschappij niet te vinden in Productnaambeheer schadeverzekeringen
In Productnaambeheer schadeverzekeringen vul je in het filter de organisatie en branche in om productnamen toe te voegen. Het kan zijn dat je de maatschappij daar niet kunt vinden, terwijl deze wel in Beheer – Organisatie & Personen staat met 'Maatschappij' en 'Verzekeraar' aangevinkt. Dit komt doordat hier alleen organisaties worden getoond die al bij een dossier of product voorkomen.
- Maak in een klantdossier of testdossier een nieuw schadeproduct aan met de betreffende maatschappij.
- Vul rechts in de productkaart de branche en de productnaam in en sla op.
- Ga terug naar Productnaambeheer schadeverzekeringen. De maatschappij komt nu wel in de zoekresultaten en je kunt de andere productnamen toevoegen.
Lees meer in Schadeverzekering toevoegen.
Gegevens van een organisatie kunnen niet worden gewijzigd
Heb je wel toegang tot Beheer – Organisatie & Personen, maar ontbreken bij sommige organisaties het plusicoon en het wijzigingsicoon? Dan is er bij die organisatie een workflowgroep gekoppeld op het tabblad Workflowgroep. Alleen medewerkers die toegang hebben tot de gekoppelde workflowgroep kunnen de organisatie bewerken, zowel in Beheer – Organisatie & Personen als vanuit het dossier. Dit geldt ook voor leveranciersdossiers. Vraag je beheerder om je toe te voegen aan de workflowgroep.
Organisatie kan niet worden verwijderd
Een organisatie die aan een dossier gekoppeld is, kun je niet verwijderen. Je ziet dan bijvoorbeeld de melding 'Deze organisatie kan niet verwijderd worden: omdat deze 1 keer gekoppeld is.' Aan welke dossiers de organisatie gekoppeld is, zie je door op de organisatie te klikken en naar het tabblad Dossier te gaan.
Let op: heb je het dossier waarin de organisatie stond net verwijderd, dan wordt dat dossier pas 's nachts definitief verwijderd. Je kunt de organisatie dan pas de volgende dag verwijderen.