Mogelijke incidenten en de systeemstatus vind je op onze statuspagina.
Kleine aanpassingen
Laatste update: 30 oktober 2019
Let op: mogelijk verouderd. Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 30 oktober 2019 en beschrijft mogelijk een oudere versie van de software (Elements). Schermen en werkwijze kunnen in eBlinqx Connect afwijken. Twijfel je? Neem contact op met support.
Op deze pagina vindt u een overzicht van kleine updates van eBlinqx Connect. Denk hierbij aan kleine functionele verbeteringen, visuele aanpassingen aan schermen en vervulde wensen van gebruikers.
Naast deze kleine aanpassingen vinden er nog steeds grote releases plaats. Deze updates vindt u op deze pagina.
De timer voor het automatisch bijhouden van de verstreken tijd kan nu naast handmatig gestart worden, ook direct gestart worden bij het openen van (een willekeurig tabblad in) een dossier.
Wilt u van deze instellingen gebruik maken, dan kunnen deze ingesteld worden onder “mijn instellingen”.
Afbeelding volgt
Automatisch pauzeren timer
Verder kan het wenselijk zijn dat timer pauzeert als er een ander dossier (tabblad in de browser) geopend wordt. Als er gewerkt wordt aan een aanvraag in "dossier 1" waar de timer loopt en tussendoor wordt er een telefoon gesprek afgehandeld in "dossier 2" (op een ander tabblad in de browser) dan kan het handig zijn dat de timer in "dossier 1" wordt gepauseerd zodat deze tijd niet op dit dossier maar op dossier 2 geregistreerd wordt.
Door deze instelling te gebruiken zal de timer van het niet-actieve browservenster automatisch gepauzeerd worden
Wilt u van deze instellingen gebruik maken, dan kunnen deze ingesteld worden onder “mijn instellingen”.
Afbeelding volgt
Staat de instelling “Timer automatisch pauzeren” aan en wordt de timer handmatig gepauzeerd, dan moet deze ook weer handmatig gestart worden. Dit zal niet automatisch gebeuren.
20 augustus 2019
Dossierwizard voor leverancierdossiers
Bij het aanmaken van een leveranciersdossier is standaard “Organisatie“ geselecteerd, zodat dit niet eerst gekozen hoeft te worden.
Voorletters opvoeren
Het opvoeren van voorletters is overal in eBlinqx Connect gelijkgetrokken. Automatisch worden alle letters in hoofdletters gezet en gescheiden door punten.
Tag voor huur- of koopwoning
De tag voor “huur- of koopwoning” ontbrak van het tabblad wonen onder een hypotheek. Deze is toegevoegd.
Ongewenst map in de e-mail
Om verwarring te voorkomen is de map “Ongewenst“ weggehaald. Deze map was altijd leeg omdat de “spam” map niet uitgelezen wordt door eBlinqx Connect.
Preview pop-up bij HDN LX bericht uitgebreid
CodeUitkering is toegevoegd aan de preview pop-up bij een LX in de HDN inbox.
Kantoorgegevens mee naar Adviesbox
In de export naar Adviesbox is het mogelijk om (optioneel) de kantoorgegevens mee te sturen naar Adviesbox indien deze niet zijn ingeregeld in Adviesbox.
E-mail omzetten naar taak
Als een e-mail omgezet wordt naar een taak werd de inhoud van de e-mail als onderwerp overgenomen. Nu wordt de header van de e-mail ook overgenomen in de omschrijving van de taak, zodat onder andere te zien blijft wanneer de e-mail ontvangen is en van wie.
Meerdere taken verwijderen
Het was al mogelijk om meerdere taken in één keer af te vinken, het is nu ook mogelijk om meerdere taken in één keer te verwijderen.
Volgorde personen in het dossier
De volgorde van personen is overal gelijkgetrokken, indien de rollen zijn gevuld wordt overal de volgorde: “Eerste persoon“, “Partner” en “kinderen” aangehouden zoals aangegeven op de startpagina van het dossier.
16 juli 2019
Financieel
Bij de module "Betalingen selecteren" kan er nu ook voor debiteuren gekozen worden bij Betalingen naast de incasso.
Aantal registraties
Bij "Mijn instellingen" is het in te stellen maximaal aantal registraties nu 250. Dit geldt voor alle dossiers.
2 juli 2019
Vormgeving schermen aangepast
De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:
Organisatie bewerken (binnen en buiten dossier)
Persoon bewerken (buiten dossier)
Pop-up 'Telefoonnummer toevoegen/bewerken'
Pop-up 'E-mail toevoegen/bewerken'
Pop-up 'Social toevoegen/bewerken'
Pop-up 'Bankrekeningnummers toevoegen/bewerken'
E-mail
Bij het koppelen van een e-mail aan een schademelding kan de filter gewist worden
De kolom "Afzender" en "Onderwerp" zijn omgewisseld
ADN (voor TP incasso)
Negatief beoordeelde posten kunnen niet direct verwerkt worden. Alleen niet beoordeelde en positief beoordeelde posten kunnen direct verwerkt worden
Negatief beoordeelde posten kunnen omgezet worden naar TP incasso boekingen vanuit het dossier
Indien een post nog niet beoordeeld is en er vanuit het dossier een factuur wordt aangemaakt, wordt de post automatisch goed beoordeeld
Overig
De tag toegevoegd om op te halen of een product "publiek" is
De omschrijving bij een telefoonnummer van een afdeling wordt nu ook getoond
29 mei 2019
Mutatie overzicht
In het overzicht buiten het dossier is een kolom "Kantoor" opgenomen en een filter hiervoor toegevoegd
APLAZA
De mogelijkheid toegevoegd om berichten toe te wijzen aan eBlinqx Connect gebruikers en hierop te kunnen filteren
Rapportage
In de generieke rapportage "CRM - Overzicht producten per klantdossier" is de kolom "Dossierstatus" opgenomen en worden de gearchiveerde producten nu uitgesloten
22 mei 2019
Betalingen selecteren
Een filter "alle min bedragen tonen ja/ nee" is toegevoegd
Een kolom "soort boeking" is toegevoegd (kan de waarde "prolongatie", "eenmalige" of "schade" bevatten)
Een filter "soort boeking" is toegevoegd, die filtert op bovenstaande kolom
Het is nu zichtbaar gemaakt of "betalingen onderweg" nog ingesteld moet worden voor een financiële relatie
Financieel overzicht
Een filter is toegevoegd voor betaalde en gesaldeerde nota's
Een kolom "soort boeking" is toegevoegd (kan de waarde "prolongatie", "eenmalige" of "schade" bevatten)
Rekening courant
Voor RC facturen is het mogelijk deze eerder klaar te zetten, gebaseerd op de instelling van de administratie
Prolongatie import - Controlelijst
Het is mogelijk te zoeken op klantnaam en polisnummer
Bankafschriften importeren
Het filter "verwerkt" is verbeterd. Deze toont nu de daadwerkelijk verwerkte afschriften
Na het verwerken van een bankafschrift wordt het boekstuk geopend
Overige
In het tabblad van de internetbrowser is de module waarin gewerkt wordt nu zichtbaar (e-mail, kalender, etc.)
Bij het aanmaken van een debiteur wordt het land standaard gevuld
16 mei 2019
TP boekingen overzicht
Indien de TP boeking is omgezet naar een factuur wordt de factuurdatum getoond
Betalingen selecteren
De debiteur kan direct worden benaderd door op de naam van de financiële relatie te klikken
Het factuuroverzicht kan direct worden benaderd door op het dossiernummer te klikken
Premiespecificatie
Het totaal assurantiebelasting is verwijderd
9 mei 2019
Vormgeving schermen aangepast
De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:
Het toevoegen van een document op dossierniveau
Het bewerken van een persoon vanuit tabblad Partijen & objecten
Het toevoegen van een persoon (popup)
Het bewerken van een persoon (popup)
Een toevoegen van een persoon relatie (popup)
Een bewerken van een persoon relatie (popup)
Het toevoegen van een adres (popup)
Het bewerken van een adres (popup)
Het toevoegen van een legitimatiebewijs (popup)
Het bewerken van een legitimatiebewijs (popup)
Het toevoegen van een nieuw product aan het dossier (popup)
Workflow stappen keuze (popup)
Module Dossierwizard
Prolongatie import - Controlelijst
De mogelijkheid om posten binnen een mutatie batch los te kunnen verwerken
De mogelijkheid om te kunnen filteren op productsoort Overige (PP_BRANCH 999)
De kolom netto premie is verwijderd uit het overzicht
Er wordt duidelijk weergegeven wat de status van een post is
Maatschappij incasso
Vergoeding aangemaakt/overgenomen
Boekstuk aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
Tussenpersoon incasso
TP boeking aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
Factuur aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
TP-incasso boekingen
De omschrijving bij een eenmalige boeking is optioneel geworden
Visueel duidelijk maken dat een polis verplicht is
Indien er 1 polis aanwezig is, wordt deze automatisch geselecteerd
Aplaza
Optimalisatie doorgevoerd met betrekking tot de matching en verwerking van de regelmatige bestuurder
Assurantiebelasting (PK_TASS) uit het pakketpremie blok wordt nu overgenomen uit het AFD bericht
24 april 2019
Prolongatie import
De term geboekt is vervangen door afgerond
Indien een TP-boeking niet kan worden aangemaakt vanwege het ontbreken van de premiebetaler wordt dit middels een icoon gevisualiseerd
Het is mogelijk om automatische matches zelf ongedaan te maken (tabblad Matches, apart recht)
Kosten bepaling indien een pakket geen BC bevat: alle BO_KST uit het pakket worden opgeteld
Boekdatum bepaling indien een pakket geen BC bevat: de vroegste BO_BOEKDAT wordt gebruikt
Mogelijkheid toegevoegd om met 1 druk op de knop alle niet-beoordeelde posten uit de selectie goed te keuren
Indien een batch voor een stap ingepland staat wordt deze weergegeven met de status 'In wachtrij'
Paginanummer blijft behouden na het beoordelen van een post
Iconen voor de kolom Match (voorheen Match ADN) zijn herzien/verduidelijkt
Handmatig prolongeren
'Premie van' wordt gevuld met de nieuwe prolongatiedatum
'Premie tot' wordt gevuld met de nieuwe prolongatiedatum + premietermijn. Het veld 'premievervaldatum' uit de kaart wordt eveneens gevuld met deze datum
Indien er niet geprolongeerd kan worden vanwege het ontbreken van een premiebetaler wordt dit middels een melding teruggekoppeld aan de gebruiker
Premiespecificatie
Betaaltermijn wordt met een hoofdletter weergegeven
In plaats van de naam van de soort verzekering wordt de naam van het artikel getoond
Bij dekkingen wordt de verzekerde som niet getoond indien AFD branche motorrijtuigen, auto, motor/scooter
De 'premie van' wordt gevuld vanuit het element PP_PVADAT indien aanwezig, anders wordt er teruggevallen op het BO_BOEKDAT element
Schadeverzekering / Levensverzekering
Onderstaande velden zijn versieoverstijgend geworden
Incassowijze
Factuurtype
Factuur verzenden bij
Factuur verzendwijze
Handmatig prolongeren
Vanuit het tabblad 'AFD berichten' is het mogelijk om rechtstreeks naar de bijbehorende batch te springen
TP-incasso boekingen
Indien de TP-boeking wordt omgezet naar factuur en een negatief bedrag bevat, dan krijgt de factuur een betaaltermijn van 0 dagen
Handmatig opvoeren: De velden 'premie van' en 'premie tot' zijn optioneel, indien niet gevuld blijven deze na opvoeren ook daadwerkelijk leeg (in plaats van 01-01-1900)
Verrichte betalingen
Indien er meerdere betalingen op eenzelfde dag hebben plaatsgevonden, staat de meest recente betaling bovenaan
11 april 2019
Bestandsformat .swi toegevoegd
Bestandsformat .swi is toegestaan voor uploaden in het dossier.
APLAZA bericht te verwijderen vanuit bericht
Een APLAZA bericht is te verwijderen vanuit het bericht. Bij geen vervolgactie is terug gaan naar het overzicht, om daar het bericht te verwijderen, niet meer nodig.
Melding bij onvolledige crediteur
Er wordt nu een melding weergegeven bij een niet (volledig) ingestelde crediteur in het inkoopregister. Bij het aanmaken van een inkoopfactuur in het inkoopregister wordt de gebruiker genotificeerd dat de crediteur niet (volledig) is ingevuld en kan hier direct naar het scherm om deze zaken in te stellen middels een link in de melding.
Tabblad in HDN inbox met niet verzonden berichten (uitvalbak)
Indien een HDN bericht niet verzonden kan worden kan dit verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een tijdelijke oorzaak dat de ontvangende partij niet beschikbaar is of een blokkerende oorzaak doordat het bericht onjuist is. In de HDN inbox is een extra tabblad toegevoegd waar de niet verzonden HDN berichten worden weergegeven met hierbij twee opties.
1. Bij de tijdelijke oorzaken is het mogelijk om het bericht nogmaals te verzenden.
2. Bij een blokkerende oorzaak doordat het bericht onjuist is moet in het adviespakket nogmaals de validatie voor het HDN bericht uitgevoerd worden. Als dit gebeurt is kun je het nieuwe valide bericht wel doorsturen en kan het onjuiste bericht "afgevinkt" worden zodat duidelijk is dat hier verder geen actie bij benodigd is.
Op het dashboard wordt nu middels een teller bijgehouden naast de ontvangen berichten hoeveel verzonden berichten mislukt zijn van waaruit naar het overzicht gesprongen kan worden voor het opnieuw verzenden of afvinken.
