Kennisbank FinConnect

Welkom & eerste stappen

• Verschil tussen kantoor en agent in FinConnect
• E-mails niet afgeleverd via slimme formulieren
  Wat te doen als e-mails vanuit slimme formulieren niet worden afgeleverd bij de ontvanger.
• Inloggen bij FinConnect lukt niet
  Wat te doen als je niet kunt inloggen bij FinConnect, je wachtwoord bent vergeten of geen inlogcode ontvangt.
• Bezorgfout bij polissen in FinConnect
  Wat te doen als polissen niet correct worden bezorgd vanuit FinConnect of een bezorgfout geven.
• Reminders naverrekening worden niet verstuurd
  Wat te doen als reminders of initiële mailberichten vanuit de naverrekenmodule niet worden verstuurd.
• Rappeltermijn instellen voor batchmailings
  Hoe de rappeltermijn werkt bij batchmailings en hoe je dit instelt of laat aanpassen als de herinnering niet op het juiste moment wordt verstuurd.
• Bounce-monitoring gebruiken in FinConnect
  Hoe je de bounce-monitoring in FinConnect gebruikt om niet-afgeleverde e-mails te bekijken en wat je per type bounce kunt doen.
• Naverrekeningsformulier niet toegankelijk: oorzaak en oplossing per rol
  Het naverrekeningsformulier geeft een fout ("pagina te veel omgeleid" of "pagina kon niet geraadpleegd worden"). Dit artikel legt uit wat de oorzaak is en…
• Welke modules heeft FinConnect en waar vind ik ze?
  Overzicht van de modules Naverrekenen en Slimme formulieren en waar u deze kunt openen op kantoor- en agentniveau.
• Opties binnen FinConnect-modules (NAV en SF)
  Overzicht van beschikbare en extra aan te kopen opties binnen FinConnect voor de modules NAV en SF, plus functies onder Rechten.
• Een slim formulier versturen en de klantcommunicatie in FinConnect
  Overzicht van alle manieren om slimme formulieren te versturen en welke bevestigingen worden verstuurd na afronden.
• Communicatie met de klant bij naverrekenen in FinConnect
  Hoe FinConnect de klantcommunicatie en het naverrekenproces digitaal ondersteunt, van export tot bevestigingsmails met bijlagen.
• Inloggen in FinConnect met 2FA
  Stappen om in te loggen via de website of app.finconnect.nl en de 2FA-verificatie per e-mail te voltooien.

Finance

• Uw abonnement opzeggen
  Hoe u uw abonnement opzegt en wat er daarna gebeurt.
• Ik heb een gebruiker verwijderd, maar word nog steeds gefactureerd. Hoe kan dit?
• Een extra gebruiker is duurder dan verwacht. Hoe zit dat?
• Ik heb een bedrijf overgenomen en wil het lopende contract direct opzeggen. Kan dat?
• Mijn factuur is meer gestegen dan het gecommuniceerde indexatiepercentage. Waarom?
• Ik wil de tenaamstelling op mijn factuur aanpassen. Hoe regel ik dat?

Veelgestelde vragen

• Respondenten in bulk verwijderen in Slimme formulieren
  Verwijder in één keer respondenten op basis van periode of respondentgroep, inclusief alle bijbehorende formulieren en data.
• Mijn klant krijgt herinneringen, terwijl het slimme formulier al is ingevuld
  Waarom een klant nog rappels kan ontvangen na het invullen van een slim formulier, en hoe je dit oplost via 'Respondent bekijken'.
• Wat staat er in de agentmail na het versturen van een slim formulier?
  Wat er in de bevestigingsmail naar de agent staat na het versturen van een slim formulier, inclusief het e-mailadres van de respondent en eventuele…
• Respondentengroep importeren: vereiste kolomtitels
  Welke kolomtitels verplicht zijn bij het importeren van een respondentengroep en wat je doet als de import mislukt door ontbrekende kolommen.
• Machtiging ontbreekt in formulier of tekst toevoegen aan schadeformulier
  Wat te doen als een machtiging of offerte niet verschijnt in een formulier, of als je tekst wilt toevoegen aan een schadeformulier in FinConnect.
• PDF van formulier is niet te openen in FinConnect
  Wat te doen als een formulier-PDF in FinConnect niet kan worden geopend of gedownload.
• Foutmelding bij invullen of inregelen van een formulier
  Wat te doen als een formulier in FinConnect een foutmelding geeft, vastloopt of niet correct kan worden opgeslagen.
• Bijlagen worden niet meegestuurd met het formulier
  Wat te doen als bijlagen die via een slimme formulier worden verstuurd niet aankomen bij de ontvanger.
• Formulieren worden niet verstuurd vanuit FinConnect
  Wat te doen als formulieren vanuit FinConnect of de backoffice niet worden verstuurd of niet aankomen bij de agent.
• Startscherm van Slimme formulieren als één pagina (One page) gebruiken
  Uitleg over het One page-startscherm: twee standaard schermen worden één scherm met extra opties voor het verzenden van een slim formulier.
• Respondentengroep gebruiken om een mail met slim formulier naar meerdere relaties te sturen
  Stappen om een respondentengroep te importeren, een slim formulier te mailen en resultaten te exporteren (agent of kantoorniveau).
• CC-mail naar agent of tussenpersoon bij naverrekenen instellen
  Voeg e-mailadressen toe aan het importbestand zodat cc-mails van het verzoek en/of het afgeronde formulier naar agent/tussenpersoon gaan.
• Herinneringen (rappels) voor een slim formulier onderdrukken
  Zet automatische herinneringen uit voor een respondent, via inlog in FinConnect of via de koppeling vanuit uw administratiesysteem.
• Formulier afronden zonder samenvatting
  Laat het slimme formulier eindigen in de laatste categorie zonder een samenvatting van antwoorden te tonen aan de klant.
• ANVA-labels voor het SF SEPA-formulier (applicatieformulier 796)
  Overzicht van de extra ANVA-labels die nodig zijn om incassantgegevens correct te vullen in het SF SEPA-formulier.
• FC-codes gebruiken om FinConnect aan te sturen vanuit uw assurantieapplicatie
  Overzicht van FC001, FC002 en andere FC-codes en wat FinConnect met deze waarden doet.
• Voorwaarden instellen voor categorieën en vragen in FinConnect
  Stel voorwaarden in zodat categorieën of vragen alleen worden getoond op basis van eerdere antwoorden, voor een dynamische en relevante flow.
• Bijtelling vraag gebruiken in Slimme Formulieren
  Uitleg wat het vraagtype Bijtelling vraag doet in rekenformulieren en waarom vooraf invullen wordt afgeraden.
• Eigen e-maildomein instellen voor verzending vanuit FinConnect
  Stappen om een eigen (sub)domein te koppelen via de module E-mail (Mailgun) zodat e-mails minder snel als spam worden gezien.
• Een linkvraag toevoegen in een slim formulier
  Hoe u met het vraagtype Linkvraag een klikbare link naar een pdf of website in een slim formulier plaatst.

Slimme formulieren

• Niveaus en gebruik
• Formulier toevoegen ( Aanmaken)
  Leer hoe u een nieuw slim formulier aanmaakt op kantoorniveau binnen FinConnect en waar u op moet letten bij de niveaukeuze.
• Formuliergegevens
  Overzicht van alle velden in de sectie ‘Formuliergegevens’ bij het toevoegen van een slim formulier in FinConnect.
• Respondent type bij het toevoegen van een slim formulier
  Uitleg over het veld ‘Respondent type’ in de sectie Formuliergegevens bij het aanmaken van een slim formulier in FinConnect.
• Formulier type kiezen bij het aanmaken van een slim formulier
  Uitleg over de verschillende formulier types (Slim, Reken, Herbouwwaarde en Kindformulier) bij het toevoegen van een slim formulier in FinConnect.
• Wat betekent de naam van een slim formulier in FinConnect?
  Uitleg over het veld ‘Naam’ bij formuliergegevens in Slimme Formulieren en hoe dit intern wordt gebruikt binnen FinConnect.
• Titel instellen bij het aanmaken van een slim formulier
  Uitleg over het veld ‘Titel’ in de sectie Formuliergegevens en hoe deze wordt getoond aan de klant en gebruikt in e-mails binnen FinConnect.
• Ondertitel instellen bij het aanmaken van een slim formulier
  Uitleg over het veld ‘Ondertitel’ in de sectie Formuliergegevens en hoe tekst en variabelen worden getoond in de kop van het formulier.
• Voorpagina tekst toevoegen in een Slim Formulier
  Uitleg over het instellen van de voorpagina tekst in een Slim Formulier inclusief gebruik van dynamische variabelen.
• Controlepagina melding instellen in een Slim Formulier
  Uitleg over het instellen van de controlepagina melding in een Slim Formulier en hoe de standaard systeemtekst werkt.
• Controlepagina bevestiging instellen in een SmartFormulier
  Bepaal welke bevestigingstekst onderaan het controlescherm wordt getoond na het invullen van een slim formulier.
• Formulier button tekst aanpassen bij een slim formulier
  Bepaal welke tekst wordt getoond op de startknop van een slim formulier en pas deze aan naar wens.
• E-mail button tekst aanpassen bij een slim formulier
  Bepaal welke tekst wordt getoond op de knop in de e-mail naar de respondent en pas deze aan naar wens.
• Bevestigingsmail en cc/bcc e-mailadressen instellen bij formuliergegevens
  Uitleg over het instellen van het bevestigingse-mailadres en cc/bcc-adressen voor afgeronde slimme formulieren.
• Digitaal handtekening zetten inschakelen bij een slim formulier
  Activeer de digitale handtekening binnen een slim formulier en laat de klant digitaal ondertekenen na de samenvatting.
• Automatisch rappelleren instellen bij een slim formulier
  Stel automatische herinneringen (rappels) in voor een slim formulier dat nog niet is afgerond.
• Afsluiten in laatste categorie instellen bij een slim formulier
  Bepaal of een slim formulier direct wordt afgerond na de laatste vraag, zonder samenvattingspagina.
• Uiterste invuldatum instellen bij een slim formulier
  Beperk de geldigheid van een slim formulier door een uiterste invuldatum in te stellen en bepaal welke melding daarna wordt getoond.
• IFrame instellingen voor Slimme Formulieren beheren
  Richt een slim formulier in als IFrame voor publicatie op een website en beheer basisvelden, URL’s en slotpagina.
• Formulieren automatisch doorsturen naar Aplaza via Aplaza instellingen
  Stel documenttype en procestype in zodat ingevulde formulieren automatisch naar Aplaza worden gestuurd.
• Vaste bijlagen toevoegen en beheren in een Slim Formulier
  Leer hoe u vaste bijlagen koppelt, verwijdert en beheert binnen een Slim Formulier.
• Formulier verzending (de)blokkeren in Slimme Formulieren
  Bepaal of een Slim Formulier later per e-mail verzonden kan worden of intern binnen de organisatie blijft.
• Formulier verzending blokkeren of toestaan in een Slim Formulier
  Instellen of een Slim Formulier direct gemaild kan worden of alleen intern gebruikt wordt binnen de organisatie.
• XML-instellingen van een Slim Formulier aanpassen
  Leer wat de XML-generatie modus in Slimme Formulieren doet en hoe u voorkomt dat grote formulieren vertraging veroorzaken bij het afronden.
• Verplichte vragen negeren bij het verzenden van een Slim Formulier
  Instelling binnen Slimme Formulieren om verplichte vragen tijdelijk te negeren vóór het verzenden per e-mail.
• Statusbalk in een slim formulier verbergen
  Uitleg hoe u de voortgangsbalk in een slim formulier kunt uitschakelen wanneer deze een onlogische voortgang toont tijdens het invullen.
• Formuliergroepen beheren voor Slimme Formulieren
  Leer hoe u formulieren groepeert zodat gebruikers een overzichtelijke lijst met Slimme Formulieren zien.
• Slimme formulieren koppelen met ANVA
  Leer hoe je Slimme Formulieren koppelt aan ANVA zodat gegevens, PDF’s, agenda’s, relaties en wachtpolissen automatisch worden aangemaakt.
• Link naar een Slim Formulier automatisch opslaan in het ANVA dossier
  Activeer een instelling zodat de link naar een verzonden Slim Formulier automatisch in het ANVA dossier wordt opgeslagen.
• Automatisch een schade aanmaken in ANVA via een Slim Formulier
  Leg uit hoe een Slim Formulier automatisch een nieuwe schade in ANVA kan aanmaken en hoe de koppeling correct wordt ingericht.
• Agent e-mailadres automatisch aanpassen in een Slim Formulier
  Leer hoe u in een Slim Formulier automatisch een ander agent e-mailadres gebruikt op basis van voorwaarden.
• Slim formulier naar een ander e-mailadres sturen met “Aanpassen respondent e-mail”
  Stuur een slim formulier altijd naar een intern e-mailadres in plaats van naar het e-mailadres van de respondent.
• iFrame formulieren instellen en activeren in Slimme Formulieren
  Leer hoe u iFrame formulieren activeert, beschikbaar maakt voor agenten en de juiste URL’s gebruikt binnen FinConnect.
• Meerdere handtekeningen toevoegen in een Slim Formulier
  Leer hoe u meerdere digitale handtekeningen in één Slim Formulier plaatst met het vraagtype Handtekening.
• Koppelen van een Slim Formulier aan een ander formulier met vraagtype “Formulier vraag”
  Met het vraagtype “Formulier vraag” kunt u vanuit een slim formulier een knop plaatsen die een ander slim formulier opent.
• Slim formulier repliceren (kopiëren)
  Leer hoe u bestaande formulieren kunt kopiëren / repliceren.

Naverrekenen

• Status van een naverrekening exporteren
  Exporteer eenvoudig een overzicht van alle klanten en de status van hun naverrekening naar een CSV/Excel bestand.
• Mailteksten inrichten en mailing versturen bij naverrekenen
  Hoe je de drie e-mailteksten voor naverrekeningen inricht op kantoor- of agentniveau, en hoe je de initiële mail of herinneringsmail verstuurt vanuit…
• Naam, e-mail en telefoon van tussenpersoon tonen in e-mails en formulieren
  Gebruik importvelden om naam, e-mail en telefoon van een tussenpersoon automatisch in e-mails en formulieren te tonen.
• CC-mail instellen voor agent of tussenpersoon bij naverrekenen
  Leer hoe u via het importbestand automatisch een CC-mail naar een agent of tussenpersoon laat sturen bij een naverrekening.
• Klantenbestand voor naverrekenen verwijderen
  Verwijder een geïmporteerd naverrekeningsbestand en alle bijbehorende data van een agent in FinConnect.
• Importbestand naverrekenen voorbereiden en importcontrole oplossen
  Leer hoe u een correct importbestand voor naverrekenen maakt en fouten tijdens de importcontrole herkent en oplost.
• ANVA agenda aanpassen bij naverrekenen via het importbestand
  Leer hoe u via het naverrekenen-importbestand de ANVA agenda-instellingen kunt aanpassen voor specifieke regels of agenten.

Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

• Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten formulieren gebruiken in FinConnect
  Waar u de WRV-formulieren in FinConnect vindt en waar u op moet letten bij gebruik en kopiëren naar uw eigen omgeving.
• Excelbestand voorbereiden voor import van WRV dossiercontroles in FinConnect
  Uitleg hoe u een Excelbestand opstelt en aanvult zodat dossiercontrole-gegevens uit uw assurantieapplicatie correct in FinConnect geïmporteerd kunnen worden.
• Gegevens importeren voor Werkprogramma Volmachten in FinConnect
  Leer hoe u een agent aanmaakt en Excelbestanden importeert als respondentgroepen voor het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten.
• Formulieren voor dossiercontrole versturen naar auditors
  Leer hoe u vanuit een respondentgroep het juiste WRV-formulier selecteert en verzendt naar auditors voor dossiercontrole.
• Rapportage exporteren van afgeronde en openstaande WRV dossiercontroles
  Genereer een Excelrapport met alle antwoorden en openstaande formulieren binnen een respondentengroep in Werkprogramma Volmachten.

• CNAME en domeinconfiguratie instellen in FinConnect
  Hoe je een eigen domein koppelt aan FinConnect via een CNAME-record en wat je moet controleren als dit niet werkt.
• Foutmelding bij Module Emaildomein in FinConnect
  Wat te doen als de Module Emaildomein een foutmelding geeft bij het instellen of verifiëren van een e-maildomein voor een agent.
• Nieuwe agent aanmaken en Agent ID instellen
  Hoe je een nieuwe agent aanmaakt in FinConnect, de Agent ID instelt en een procuraat koppelt.
• Demo aanvragen of kantoorgegevens wijzigen
  Hoe je een demo aanvraagt, kantoorgegevens wijzigt of een factuuradres aanpast in FinConnect.
• Vanuit welke e-mailadressen worden Slimme Formulieren verzonden in FinConnect?
  Uitleg van de verschillende e-mailadressen die bepalen van wie een Slim Formulier wordt verzonden en waar bevestigingen naartoe gaan.
• Agent toevoegen in FinConnect
  Leer hoe u een nieuwe agent (tussenpersoon) aanmaakt in FinConnect en modules activeert.
• Kantoorinstellingen aanpassen in FinConnect
  Leer hoe u de algemene instellingen van een kantoor in FinConnect kunt bekijken en wijzigen, zoals adresgegevens, e-mail en logo.
• E-mailadressen instellen voor kantoor, agent en slimme formulieren
  Uitleg hoe e-mailadressen in FinConnect werken op kantoor-, agent- en formulierniveau en welke prioriteit deze instellingen hebben.
• Gebruiker toevoegen of wijzigen in FinConnect
  Leer hoe u een nieuwe gebruiker toevoegt in FinConnect, bestaande gebruikers wijzigt en rechten, kantoren of agentschappen toewijst.
• Klantgegevens koppelen of importeren voor formulieren en naverrekenen
  Overzicht van alle manieren om klantgegevens in FinConnect te koppelen aan Slimme Formulieren of Naverrekenen.

• Storingenpagina