Volmacht: personen en organisaties synchroniseren met DIAS
Werkt je kantoor met volmachtverzekeringen in combinatie met DIAS, dan worden personen en organisaties uit eBlinqx Connect gesynchroniseerd naar DIAS. In dit artikel lees je wanneer dat gebeurt en waar je op moet letten.
Wanneer wordt een nieuwe persoon of organisatie gesynchroniseerd?
| Aangemaakt via | Automatisch naar DIAS? |
|---|---|
| Dossierwizard | Ja |
| API | Ja |
| HDN | Nee |
| Aplaza | Nee |
| Leadinbox | Nee |
Wanneer wordt een wijziging gesynchroniseerd?
- Persoon of organisatie bewerken binnen het dossier: ja.
- Persoon of organisatie bewerken buiten het dossier (via Beheer – Organisatie & Personen): ja.
- Bewerken via de API, of een (nieuw) e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke koppelen via de API: ja.
- Mutaties (al dan niet via de API): ja.
- Onderhoud debiteuren en crediteuren: hier kun je alleen de financiële instellingen wijzigen, geen persoons- of organisatiegegevens.
- Verwerking van AX-, KX- en LX-berichten: de persoon zelf wordt niet gewijzigd. Toegevoegde telefoonnummers en e-mailadressen starten geen synchronisatie.
- Leadinbox: een wijziging via de leadinbox start geen synchronisatie.
Verplichte gegevens
Persoon
- Voorletters
- Achternaam
- Geboortedatum
- Adres (land, postcode, huisnummer, straat, woonplaats): het standaard correspondentieadres van het dossier
Indien aanwezig worden ook tussenvoegsel, voornamen, geslacht, het meest recent opgevoerde e-mailadres en het meest recent opgevoerde rekeningnummer meegestuurd.
Organisatie
- Bedrijfsnaam
- Adres (land, postcode, huisnummer, straat, woonplaats): het standaard correspondentieadres van het dossier
Indien aanwezig worden ook KvK-nummer, datum oprichting, rechtsvorm, het meest recent opgevoerde e-mailadres en het meest recent opgevoerde rekeningnummer meegestuurd.
Maximaal aantal tekens
Om te voorkomen dat de synchronisatie vastloopt, worden velden afgekapt op het maximale aantal tekens dat DIAS accepteert:
| Veld | Maximaal aantal tekens |
|---|---|
| Voorletters | 12 |
| Voornamen | 70 |
| Voorvoegsel | 12 |
| Achternaam | 50 |
| Straat | 35 |
| Huisnummer | 5 |
| Huisnummertoevoeging | 7 |
| Plaats | 24 |
| E-mailadres | 60 |
| Omschrijving e-mailadres | 40 |
| Tenaamstelling | 40 |
| Bedrijfsnaam 2e deel | 50 |
Verschillen als de synchronisatie met DIAS aanstaat
- Bij het opvoeren van een rekeningnummer kun je geen landen kiezen die geen IBAN gebruiken.
- Je kunt geen bestaande personen opvoeren via het resultatenblok; het resultatenblok wordt niet getoond.
- Een persoon of organisatie die naar DIAS is gesynchroniseerd, kun je niet meer verwijderen. Dit geldt in het dossier, in Beheer – Organisatie & Personen en voor het verwijderen van het complete dossier.
- De synchronisatie naar DIAS wordt vastgelegd in de dossierhistorie.
Handmatig synchroniseren en foutmeldingen bekijken
Op de startpagina van het dossier staat een optie om een persoon of organisatie handmatig naar DIAS te synchroniseren. Hier kun je ook een pop-up openen waarin je eventuele foutmeldingen van de synchronisatie ziet.
Wijzig je gegevens terwijl er nog een synchronisatie loopt, dan wacht eBlinqx Connect kort tot de lopende synchronisatie klaar is. Duurt dat te lang, dan ontstaat er een foutmelding. Deze herstel je via de pop-up op de startpagina van het dossier.