Invoer schadeverzekering
Alle stappen
Stap 1
Schadeverzekering invoeren — volledig geregeld in één flow
Ontdek hoe je razendsnel een schadeverzekering registreert, een offerte verstuurt en de polis definitief vastlegt. Klaar?
Stap 2
Open het klantdossier — hier start het hele traject.
Stap 3
Voeg een nieuw product toe aan het dossier van de klant.
Stap 4
Kies Schadeverzekering als producttype — de juiste categorie voor dit traject.
Stap 5
Bevestig je keuze en ga verder met de productinvoer.
Stap 6
De roze velden zijn verplicht.
Stap 7
De overige velden zijn niet verplicht, maar kunnen wel interessante data opleveren voor later.
Stap 8
Deze data kan op een later tijdstip worden gebruikt in bijvoorbeeld de Rapportagemananager
Stap 9
Rond dit onderdeel af en zet de invoer voort.
Stap 10
Bevestig de invoer een sla op.
Stap 11
Alle basisgegevens zijn ingevuld — klaar om de workflow te starten.
Stap 12
Start het offertetraject — begeleidt je stap voor stap.
Stap 13
Vraag automatisch de huidige polis(sen) van de klant op — geen handmatig zoekwerk.
Stap 14
Gebruik het kant-en-klare concept om de klant te vragen zijn kopie polis te sturen.
Stap 15
Verstuur het bericht direct vanuit het dossier — snel en traceerbaar.
Stap 16
De workflow heeft de status van het product aangepast.
Stap 17
Markeer de huidige polis als ontvangen — de workflow gaat automatisch verder.
Stap 18
Stuur de offerte direct naar de klant — professioneel en binnen enkele seconden.
Stap 19
Open het klaarstaande concept voor de offerte schadeverzekeringen.
Stap 20
Verstuur de offerte.
Stap 21
Keer terug naar de startpagina van het klantdossier.
Stap 22
De workflow heeft de status van het product aangepast.
Stap 23
Bekijk de details van de offertestatus en onderneem actie.
Stap 24
Bevestig de ontvangst en verwerk het akkoord van de klant.
Stap 25
De klant gaat akkoord — nu de verzekering volledig en correct invoeren.
Stap 26
Voeg de definitieve polis toe aan het dossier — alles op één plek.
Stap 27
Kies de branche conform de AFD-standaard.
Stap 28
Sla de polisgegevens op en bevestig de invoer.
Stap 29
Open de volgende taak om de digitale aanvraag te bevestigen.
Stap 30
Registreer dat de aanvraag digitaal is ingediend bij de maatschappij — alles vastgelegd.
Stap 31
Ga verder met de afronding van het aanvraagproces.
Stap 32
Rond de statusregistratie af — bijna klaar!
Stap 33
Bevestig en sluit dit onderdeel van de invoer af.
Stap 34
Gebruik het automatisch gegenereerde concept om de klant het polisnummer te communiceren.
Stap 35
Verstuur de bevestiging — de klant weet meteen dat zijn schadeverzekering is aangevraagd.
Stap 36
Bekijk je takenoverzicht — alles netjes afgevinkt en volledig traceerbaar.
Stap 37
Van aanvraag tot polis — in minuten geregeld.
