Klantdossier zoeken
Alle stappen
Stap 1
Klant zoeken
Via het dashboard zoek je een klantdossier op.
Een particuliere klant op 'achternaam' en een zakelijke klant op 'organisatie.Klik op 'Toon uitgebreide filters' om alle zoekfilters te zien.
Stap 2
Klantdossier zoeken
Via de uitgebreide filters specificeer je de zoekopdracht. Zo zoek je bijvoorbeeld op e-mailadres, kenteken of geboortedatum. Vind eBlinqx Connect slechts één resultaat? Dan wordt het betreffende klantdossier direct geopend.
Tip:
Gebruik het % teken om te zoeken naar een gedeelte van de zoekopdracht. Voer je bijvoorbeeld %groen% in, dan zoek je op alle resultaten waarin de combinatie groen in voorkomt.
Stap 3
zoeken op polisnummer
In het veld 'contractnummer' zoek je ook op polisnummer. Hier is tevens zoeken met een %-teken mogelijk.
Stap 4
Einde training
