Dossier splitsen of samenvoegen

Alle stappen

1. Stap 1

   Dossiers splitsen of samenvoegen eBlinqx Connect

   

2. Stap 2

   Open het tabblad Export.

3. Stap 3

   Gegevens kunnen naar een nieuw aan te maken dossier of een bestaand dossier.

   

4. Stap 4

   Selecteer de persoon of personen die je wilt exporteren.

   

5. Stap 5

   Selecteer de producten, diensten, taken, emails enz. die je wilt exporteren.

   Let op: gegevens kun je niet kopiëren.

   

6. Stap 6

   Bij een nieuw dossier wordt een nieuw dossier en nummer aangemaakt. Bij een bestaand dossier, maak je nog een keuze.

   

7. Stap 7

   Met deze knop open je een zoekscherm.

   

8. Stap 8

   Zoek hier het bestaande dossier.

   

9. Stap 9

   Ready to Make an Impact?

   Thanks for exploring! Ready to see how this can work for you? Our team is here to help you get started.